2026年1月17日，由《财富管理》及财策智库主办发起、上海交通大学上海高级金融学院独家学术支持的“第十届亚太财富论坛暨2025年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典”在上海举行，国金证券凭借卓越专业能力及深厚的行业影响力，金臻奖“中国最佳证券机构-最佳财富管理奖”，这也是公司第6年荣获《财富管理》杂志相关奖项。国金证券家族财富办公室凭借在超高净值客户丰富的服务经验，成功入选“中国家族办公室TOP50”。

此外，国金证券金融顾问刘钊、张晓萌、杨洋凭借扎实的专业能力和出色的财富服务，入选“2025年度中国首席财富顾问TOP50”。

当前，在资本市场深化改革与居民财富管理需求升级的双重驱动下，证券行业数字化转型步伐持续加快。金融科技的定位已实现跨越式升级，从优化业务流程的辅助工具，跃升为重构服务模式、重塑行业竞争格局的核心引擎。作为券商行业金融科技战略布局的先行者，国金证券始终坚守“客户视角、专业诚信、长期主义”的核心价值理念，加速推进向买方顾问模式的深度转型。公司以金融科技为核心驱动力，构建了以AI投顾为核心的增值服务产品矩阵，全力为大众投资者提供平价化、定制化、高效化的专业顾问服务。

相较于传统销售导向与资管模式，买方投顾模式的核心差异在于实现服务与投资者需求的深度绑定。这就要求金融机构必须及时洞察投资者的真实需求与长期目标，量身定制真正贴合需求的个性化解决方案。为此，国金证券搭建了覆盖“用户画像构建-需求深度挖掘-方案智能生成-动态优化调整”全流程的AI投顾服务体系，不仅显著拓宽了投顾团队以往的服务半径，还能快速提升客户的留存和转化，增加服务粘性。

区别于纯粹的技术输出，国金证券创新采用“AI+专业投顾”的双轮驱动模式，金融科技负责完成数据处理、信号捕捉、策略生成等标准化工作，将投顾从繁琐的基础事务中解放；而资深投资顾问则聚焦于投资者的情绪疏导、风险认知提升及个性化需求落地，针对科技类行业波动大、周期类行业周期性强的特点，通过一对一解读投资策略，让智能化服务更贴合老股民的实际投资场景，既保证了决策的科学性，又兼顾了投资过程中的关怀。

在家族财富管理领域，国金证券家族办公室以“服务型家办”为核心定位，聚焦超高净值客户在家庭家族治理、企业治理、全球化布局等场景下的安全性规划需求，综合运用金融、法律、财税等多元工具，系统性解决客户在个人、家庭、企业、社会层面的复合型需求，助力客户实现家族与企业的长效稳健发展。

展望未来，国金证券将持续深化买方投顾核心理念，坚定践行“以客户需求为中心”的财富管理初心，积极探索满足居民多元化投资需求、服务居民财富合理配置的有效路径。公司将充分发挥自身投研优势，紧密结合资本市场发展趋势与居民投资意愿，与各类资产管理人开展深度合作，整合行业优质资源与专业能力；同时匹配不同客群、不同周期、不同场景下的居民投资需求，为广大投资者提供更具差异化、针对性的财富管理解决方案。