第一步：确认资格与准备材料

硬性条件自查：

• 资金要求：资产≥10万元（部分券商门槛更高，需提前确认）
• 交易经验：需具备6个月以上A股实盘交易经验（模拟盘、逆回购不计入，跨券商经验可累计）
• 风险评估：风险测评等级需达到C4（积极型）或C5（激进型），C3及以下无法申请
• 其他条件：年龄18-65周岁（部分券商放宽至70岁），账户状态正常无冻结/休眠/违规记录
• 准备资料：
• 本人有效期身份证
• 本人一类银行储蓄卡（二类卡转账限额会影响使用）
• 常用手机号 + 可正常收信的电子邮箱（用于接收券商定制安装包）

️ 不需要额外准备资产证明或流水文件，系统自动统计日均资产。

第二步：开立证券账户

关键前提：必须通过客户经理专属链接开户，不要直接在应用商店自助开户！ 普通自助开户的账户不会被录入"量化白名单"，即使资产达标，APP上也找不到QMT申请入口。

操作流程：

1. 联系客户经理：通过券商APP在线客服、官方热线或专属渠道对接，确认是否支持QMT开通、资金门槛及佣金方案，获取专属开户链接
2. 线上开户：打开专属链接 → 上传身份证正反面 → 绑定一类银行卡 → 完成人脸视频核验
3. 风险测评：答题做到C4/C5等级（不要刻意乱填，部分券商会校验测评逻辑）
4. 设置密码：分别设置交易密码和资金密码
5. 等待审核：一般当天或次日账户即可下发

第三步：申请QMT量化权限

1. 入金验资：通过银证转账转入资金，系统自动统计资产。验资期间资金可正常交易，但建议保留少量现金做缓冲，避免大额转出导致验资失败
2. 录入白名单：资产达标后告知客户经理，由其在后台将你的账户录入"量化白名单"，此时APP才会解锁QMT申请入口
3. 提交申请：登录券商APP →【我的】→【业务办理/权限管理】→【量化交易权限/QMT】→ 选择版本（MiniQMT或全功能版）
4. 签署协议：电子签署《程序化交易风险揭示书》《量化交易承诺书》，完成程序化交易备案问卷
5. 等待审核：一般1-3个工作日，结果通过短信、APP消息或邮箱通知

第四步：下载安装QMT软件

• 审核通过后，券商会通过预留邮箱发送券商定制版安装包下载链接
• ️ 严禁从迅投官网、网盘或第三方网站下载，非券商下发版本无法登录实盘，还存在安全风险
• 双击安装包，建议右键"以管理员身份运行"，临时关闭杀毒软件避免拦截
• 勾选"创建桌面快捷方式"

️ 安装路径必须全英文、无空格、不要装在C盘，推荐路径如 D:\Quant\QMT，中文路径会导致Python环境报错。系统仅支持Windows 10/11 64位，Mac暂不兼容。

️ 第五步：配置与交易

1. 首次登录：登录模式务必选择"行情+交易"完整模式，不要单独选行情或交易，否则回测和策略功能不可用
2. 输入账号密码：使用券商提供的资金账号和交易密码登录，首次登录后静置等待30秒，让权限同步激活
3. 下载依赖库：顶部菜单【操作】→【数据管理】→【Python库下载】，完成依赖库安装后重启软件
4. 选择MiniQMT模式：如果申请的是MiniQMT版本，需配置Python环境（推荐3.8-3.10版本）并安装xtquant库
5. 策略编写与回测：优先使用模拟盘测试策略逻辑，验证回测、下单、撤单全流程是否稳定
6. 实盘交易：模拟盘验证无误后，切换实盘模式，自动执行策略指令，正式开启量化之旅！

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