“产业转型升级”+“此前较低预期”共同催生通信板块系统性行情。
发布时间:2015-12-17 20:11阅读:517
年初至今通信板块涨幅全行业第三,涨幅达103%以上,超过创业板22%个百分点。信息技术创新和信息基础设施建设加大,产业变革向深层次演进,“大步伐转型”+“此前较低预期”共同催生通信板块系统性行情。情绪面:此轮牛市启动前,对比计算机、传媒互联网等热门TMT行业,市场对通信板块预期低,存在预期差。基本面:通信行业增速非常好,兑现了4G建设和宽带战略对信息基础设施建设的带动作用的预期。4G用户高速发展,OTT视频快速启动,互联网流量指数式增长带动通信网络基础设施需求大幅增加,CDN/IDC市场高速增长,云计算、物联网市场开始启动。多数公司开始通过并购转型或者发展第二主业,产业转型方向在泛TMT领域。
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