一、QMT 安装与环境配置

1. 安装路径建议推荐安装在非系统盘（如 D 盘 / E 盘），避免 C 盘权限问题；若必须安装在 C 盘，启动时需右键选择 “以管理员身份运行”。详细安装包与教程可私信获取，含各券商定制版安装差异说明。
2. Python 库补全首次启动 QMT 需补全内置 Python 库（3.6 版本），建议在盘前 / 盘后时段更新（交易时间下载速度较慢）。更新完成后重启客户端，确保库文件加载生效。

二、数据下载与管理

1. 接口与定时下载

三、策略模型创建三步法

1. 方式一：模板改编在【模型研究】界面选择系统预设示例（如双均线策略模板），点击 “编辑” 进入策略编辑器，基于示例代码修改逻辑。
2. 方式二：全新开发点击【模型研究】→“新建模型”→选择 “Python 模型”，在编辑器中自定义策略代码（支持 VBA/Python 双语言）。
3. 方式三：快捷创建在模型管理面板右键选择 “新建模型”，指定 Python 语言后进入编辑界面。

四、策略迁移与加密管理

• 支持策略加密导出为文件（.qmt 格式），导入时需验证加密密钥，确保本地策略安全迁移。

五、策略运行与调试

1. 编译与运行点击 “编译” 保存策略（Python 策略仅保存，不校验语法），点击 “运行” 启动实盘 / 模拟交易，错误日志实时显示在输出面板。
2. 调试流程运行报错时，根据日志提示修改代码（如变量未定义、数据格式错误），支持断点调试与变量监控。

六、回测系统深度使用

1. 参数设置在策略编辑器 “基本信息” 中设置回测主图品种（如 000001.SZ 平安银行）与周期（日线 / 分钟线）；在 “回测参数” 中配置时间范围（如 2018-09-30 至 2019-05-30）、基准指数（沪深 300）、交易费率（万 0.854）。
2. 数据补充回测前需在【数据管理】中补全对应周期数据，例如日线策略需下载主图品种的历史日线 K 线与分红除权数据。
3. 结果分析回测完成后自动生成绩效指标（年化收益、夏普比率、最大回撤等），光标移动至 K 线图时动态展示当日绩效；支持导出买入 / 卖出信号、持仓分析、板块汇总等数据，右键可复制至 Excel 进一步分析。

七、QMT/miniQMT 开通指南

1. 入金 10 万即可申请开通，支持线上全程申请。
2. 开通流程开户入金→次日股东账户生效→提交 QMT 权限申请（3-5 个工作日审核）；审核期间提供测试账号与安装教程，开通后邮件发送软件下载链接。
3. 专属福利量化交流群 + 1 对 1 技术支持；极速柜台（微秒级延时）+Level-2 行情免费赠送。

八、避坑提醒

• 回测前务必确认数据完整性（如复权因子、停复牌记录），避免因数据缺失导致结果失真；
• 高频策略需重点测试 Tick 级回测，普通策略建议覆盖至少 3 年牛熊周期（如 2020-2023 年）。
  
• 如需获取 QMT 安装包、策略模板或费率谈判技巧，可私信获取专属对接通道，确保从入门到实盘零坑落地。

如需获取免费开通链接、策略模板或一对一使用指导，可添加文末客户经理微信咨询！