在金融市场不断创新发展的当下，量化交易逐渐从机构专属走向大众视野，为散户投资者带来了全新的交易思路与盈利可能。对于渴望借助量化手段提升交易绩效的散户而言，清晰把握量化交易的实现路径至关重要。若想踏入量化交易领域，必备两大关键要素：一是功能完备的量化交易软件，二是经过精心打磨、切实可行的量化策略。

量化交易软件的获取途径主要有两类：一是从官方网站付费购买，二是借助券商渠道免费获取，但券商往往设有一定门槛，部分券商要求投资者资金达到 100 万，而个别券商只需几万元即可满足条件。接下来，为大家重点介绍一款备受关注的量化软件 ——QMT。

一、深度剖析 QMT 量化软件

（一）QMT 的定义与定位

QMT，即极速策略交易系统，是专为国内量化私募、个人高净值客户、活跃交易客户以及量化爱好者精心研发的综合性策略量化交易终端。它集行情展示、策略研究、交易执行以及风控管理等核心功能于一体，基于严谨的数据分析构建交易策略，为投资者提供全方位的量化交易支持。

（二）QMT 的显著优势

1. 编程灵活性至上：支持 VBA 和 Python 两种编程语言进行策略编写、回测以及模拟交易。这一特性使得投资者能够依据自身编程技能与策略需求灵活选择，同时，从同花顺、通达信、大智慧、金字塔等平台编写的策略，也可便捷地迁移至 QMT，极大拓宽了策略来源渠道。
2. 策略安全保障无忧：QMT 将策略编写、回测与模拟交易环节均设置为本地执行，无需上传至服务器，有效避免策略泄露风险。并且，本地系统采用多重加密技术，为量化策略保密性与客户资产安全筑牢坚实防线。
3. 交易品种全覆盖：除常规股票交易外，QMT 还全面支持期货、期权、ETF、可转债以及两融交易等丰富的金融产品，满足投资者多样化的交易需求，无论投资者偏好何种市场与交易品种，都能在 QMT 平台找到施展空间。
4. 回测与交易频率多元化：策略回测完美适配 tick 级、分钟级、五分钟、十分钟、日线、周线、月线等多种周期，投资者更可依据自身策略特性与研究需求，自定义回测周期，实现对策略的精准评估与优化。
5. 一站式交易终端体验：作为集行情显示、策略研究、交易执行和风控管理于一体的策略交易终端，QMT 为投资者打造便捷高效的一站式量化交易环境，投资者无需在多个平台或软件间频繁切换，即可流畅完成从策略构思到交易执行的全流程操作。
   
6. QMT 起初主要面向机构用户，然而，随着国内量化市场的蓬勃兴起，QMT 敏锐捕捉到市场机遇，早早与券商展开深度合作。截至目前，已有超过 70 家券商引入 QMT 系统，为广大投资者提供了便捷使用该软件的渠道。

二、QMT 在股市中的卓越特性与显著优势

（一）极致低延迟，交易快人一步

QMT 系统具备卓越的交易执行效能，能够在极短时间内快速处理并执行交易指令。其采用全内存极速交易模式，单笔延时低至 1 毫秒，完美契合量化交易、高频交易客户对交易速度的严苛要求。通过全面超越订阅式行情的超高压缩实时全推行情，以及对历史 TICK 数据展示、盘口回放功能的支持，投资者能够畅享更为流畅、快捷的交易体验，在瞬息万变的市场中抢占先机。

（二）高度集成，功能一应俱全

QMT 系统将数据获取、策略开发、回测、模拟交易、实盘交易等量化交易全流程功能高度集成于同一平台。投资者无需在多个软件或工具间来回切换，即可在一个平台内轻松完成所有操作，大幅提升交易效率，减少因系统切换导致的时间损耗与操作失误。

（三）优质行情服务，数据尽在掌握

1. 实时行情推送：QMT 可将全市场股票五档行情实时、全面地推送到终端，相较于普通软件的订阅式行情服务，具有显著优势，投资者能够实时获取最新市场报价，为交易决策提供及时准确的数据支持。
2. 历史数据回溯：支持历史 tick 数据展示与盘口回放，满足投资者对历史行情深度分析的需求，便于投资者复盘过往交易，总结经验教训，优化交易策略。
3. 数据导入导出便捷：支持各类数据的快速导入导出，投资者能够方便地导入历史数据用于策略回测，或导出交易记录进行深入分析，灵活满足不同场景下的数据使用需求。

（四）多市场覆盖，投资选择丰富

QMT 系统不仅支持股票交易，还广泛覆盖期货、期权、外汇、ETF 等多种金融市场与产品，满足不同投资者的多元化交易需求。无论投资者专注于股票市场的价值投资，还是热衷于期货市场的套期保值与投机交易，亦或是对外汇、ETF 等产品感兴趣，都能借助 QMT 实现一站式多市场交易。

（五）跨市场交易，提升交易效率

借助 QMT 系统，投资者能够在同一平台实现跨市场交易，无需繁琐地切换不同软件或账户。这一特性极大提升了交易效率与灵活性，投资者可根据市场动态与自身投资组合需求，快速在不同市场间调配资金，把握更多投资机会，降低交易成本。

（六）全面数据支持，助力策略研发

QMT 提供丰富多元的市场数据源，涵盖实时行情数据、历史数据、财务数据等。投资者能够依据不同金融品种的特性，进行深入数据分析与策略开发。同时，系统支持内置标准算法交易、随机量交易，有效承接大额交易，巧妙隐藏交易行为，满足投资者个性化的交易需求，为投资者打造坚实的数据基础与多样化的交易工具库。

（七）编程语言兼容性强

支持 Python/VBA 双语言策略研发，投资者可依据自身编程能力与策略开发需求，自由选择熟悉的编程语言进行策略编写，降低量化交易的技术门槛，吸引更多不同编程背景的投资者参与量化交易领域。

三、QMT 广受欢迎的内在功能剖析

（一）便捷的策略编辑与调试环境

QMT 为投资者提供直观易用的策略编辑器与调试工具，投资者可方便快捷地编写、修改交易策略，并实时查看策略运行结果与中间变量。这一功能特性极大提升了策略开发效率，帮助投资者快速验证策略思路，及时发现并修正策略中的问题，为打造高效盈利策略奠定基础。

（二）科学的模块化设计理念

支持策略模块化设计，投资者能够将复杂的交易策略拆分为多个独立模块，分别进行编写、优化，随后再组合构建成完整的交易策略。这种模块化设计方式不仅降低了策略开发的难度，提高代码的可读性与可维护性，还便于投资者针对不同市场环境与交易需求，灵活调整和复用策略模块，提升策略的适应性与灵活性。

（三）强大的回测与优化引擎

内置功能强大的回测引擎，投资者可运用历史数据对交易策略进行全面回测，并通过参数优化功能，精准找到最佳策略参数组合。同时，QMT 支持多种回测指标，如年化收益率、最大回撤等，帮助投资者从多个维度客观评估策略性能，深入了解策略的风险收益特征，为策略优化与实盘交易提供科学依据。

（四）实时监控与灵活调整机制

支持实时监控策略运行状态与市场行情，投资者可根据市场变化迅速做出反应，即时调整策略参数或切换策略。这一功能赋予投资者在动态市场环境中灵活应变的能力，确保交易策略始终能够适应市场变化，有效提升交易的灵活性与盈利能力。

（五）安全可靠的本地运行模式

行情数据缓存于本地，策略编写、回测、模拟交易均在本地执行，无需上传服务器，并且本地系统采用多级加密处理。这种本地运行模式从根本上保障了量化策略的保密性，确保投资者账户资产安全无虞，让投资者能够安心进行策略开发与交易操作。

综上所述，QMT 尤其适合那些期望在本地环境进行策略开发与测试，对硬件配置与运行环境拥有高度自主控制需求的用户，特别是对交易灵活性与即时调整能力要求较高的专业交易者。

四、QMT 三大核心交易功能实操指南

（一）篮子交易：组合投资，高效套利

1. 功能定义：篮子交易，又称组合交易，旨在同时完成一个股票或者期货组合的交易操作，核心目标是实现自动套利与对冲，帮助投资者优化投资组合，降低风险，提升收益。
2. 显著优势
3. 操作步骤详解

（二）联动下单：条件触发，自动交易

1. 功能定义：联动下单是指当满足特定条件或触发特定事件时，系统自动执行多个相关交易指令，实现交易操作的自动化与智能化，帮助投资者及时把握交易机会，降低交易成本。
2. 突出优势
3. 操作步骤指引

（三）算法交易：智能下单，优化执行

1. 功能定义：算法交易借助计算机系统，依据证券的历史数据分析、实时市场行情，以及交易员选定的策略及参数等，运用计算机程序和数学模型自动生成交易下单指令。其核心目标是有效减小市场冲击成本，显著提高交易效率，增强交易隐蔽性，实现智能化交易执行。
2. 独特优势
3. 操作步骤说明

五、QMT 的内部支持与增值服务

1. 智能交易工具助力：提供智能条件单、网格交易等实用工具，帮助投资者实现自动化交易，降低交易成本，提高投资收益。智能条件单可根据投资者预设条件自动触发交易，网格交易则通过设定价格区间与交易规则，实现自动低买高卖，优化投资组合收益。
2. Level2 行情免费畅享：支持 Level2 免费申请，投资者可查看多档行情，实时掌握成交详细信息，获取更全面、及时的市场数据，为交易决策提供有力支持，提升交易决策的准确性与科学性。
3. 专业量化软件支持：对于有量化交易需求的投资者，可申请开通 QMT/PTrade 专业量化软件，充分利用软件强大功能，开展量化策略研发与交易，提升量化交易体验与绩效。
4. 交易通道升级服务：若投资者有短线交易需求，可申请开通 VIP 快速交易通道、极速柜台服务，显著提升交易速度，为打板等短线交易操作提供有力保障，助力投资者在短线交易中抢占先机。
5. 多平台登录便捷体验：支持多平台登录，如同花顺、腾讯选股、雪球、通达信等 app 软件，投资者可根据自身使用习惯，选择熟悉的平台登录进行交易操作，提升交易便利性与用户体验。