2014年03月17日华泰证券推荐
发布时间：2014-3-17 09:42阅读：660
问一问华泰晨会推荐：【宏观】人民币汇率是政治指标与经济指标的叠加，政治上人民
币国际化尚未展开，经济上人民币资产的需要相对稳定。2014年人民币汇率仍以
维稳为主，波动幅度增加，央行的主动干预会增加。【策略】短期市场向上向下
概率都不大。行配以日常消费为主、金融地产为辅。主题短期看315、文化传媒
和清洁能源。【建材】固定资产投资仍将是维持经济增长的最有效手段，近期或
出台调整政策，叠加新型城镇化规划发布以及津京冀一体化的构想，重点推荐冀
东水泥、金隅股份、海螺水泥、华新水泥、江西水泥、巢东股份。北新建材已经
开始从轻型建筑材料制造商向新型房屋一体化解决方案供应商迈进，“买入”。
【建筑】建筑行业中明确受益于新型城镇化，重点推荐普邦园林、东方园林、棕
榈园林、金螳螂、亚厦股份、广田股份、洪涛股份、中国建筑、延华智能。【电
力设备】万马电缆与国电通的合作将助力公司抓住分布式光伏产业发展契机，电
动汽车充电桩业务发展逢时，擅长产业并购策划的硅谷天堂已成为公司战略投资
者，“增持”。【纺织服装】森马服饰后期公司多元化、集团化长期购并战略实
施进展顺利是估值提升点，全年目标价32元，“增持”。【传媒】《国务院关于
推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》亮点在于财税政策，
长期利好广告行业和动漫游戏行业。推荐蓝标、华谊，短期推荐广告行业上市标
的以及浙报传媒。【房地产】深振业开拓出一条增加深圳本地项目储备的有效路
径，未来大概率可复制到国资委旗下其他拥有土地资源的非地产平台，“增
持”。
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