懂王二进宫的第一天，就给A股发红包了。

上周五，积极表态，并且还同中国通了电话，给市场释放了积极信号。

外资立马集体看多中国资产，截至美股上周五收盘，三倍做多富时中国ETF大涨5.6%，二倍做多中国互联网股票ETF大涨6.08%，纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%。

今天开盘，其实涨的最猛的也是港股那边，恒生科技指数一度涨超3.5%。因为港股受外资的影响较大，所在上周五的中概股的影响下，港股也是带头上涨。

而A股这边的资金情绪也一度被带起来了，但还是摆脱不了老剧本，高开低走。

截止收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.94%，创业板指涨1.81%。两市个股涨跌比7:3，成交量1.18万亿，比上周五放量474亿。

虽然指数冲高回落，但今天的走势依然呈现出比较积极的信号：

1、尾盘大盘回升，并且成长股会升更明显；

2、代表成长股的创业板指、恒生科技指数依然大涨；

3、寒武纪、茅台、宁德时代，分别代表几个行业的龙头同时大涨。

所以从表现来看，今天的资金交易情绪依然很高。我在上周的文章中便说过，此前的下跌，是资金对懂王上台后的风险影响提前定价。但连续几天的大跌后，就已经消化了不少利空因子。

所以手握基金的朋友，不用担心，节前反而是提前布局的好机会。而现在以科技、AI成长板块为代表的上涨，就说明资金在提前抢跑，加速布局了。

……

目前的资金似乎明白了，看空并非空，其实情况并没有大家想象的那么糟。

1、此前在懂王未上台前，大家都担心会所有的商品加征60%的关税。

但川普也不傻，真正当选后表示，只是针对部分商品加征60%的关税。并且还不是一脚油门踩到底的加，而是为了防止国内的通胀一步步的加。

所以这方面被市场提前过度消化后，反而成了相对的利好。

2、懂王在前两天就和国内通了电话，并且邀请代表参加就任典礼，这在以前是很罕见的。

此前川普也积极表态，中美合作，能解决世界上100%的问题，反而一通释放利好，今天A股就立马给大家发年前红包了。

3、我此前在文章中说过，瞌睡登搞的是合纵连横，联合其它国家一起搞小圈子排挤。

而懂王面前只有利益，没有朋友，反而让我们更有机会促进与其它国家的合作。

比如，前段时间中日罕见的达成十几条合作共识。

其实懂王上台，受冲击最大的不是咱们，而是老美国内和老美的盟友们。

所以现在资金回过神来，结果并没有大家想的那么糟。

而A股的主要影响还是在国内，但在今年加大逆周期调节的预期之下，宏观向好的预期是确定性的。

现在A股的上涨，其实是对春节后预期向好的提前抢跑行情，这也是为什么我一直在文章中提醒，短期跌下来，就是基金定投加仓的机会。

……

板块上，高速铜缆连接器、影视传媒、影视服装、电池板块大涨。

高速铜缆连接器，属于AI算力的上游，在国内外大厂算力资本开支继续加码的情况下确定性强，资金的一致认可度高，AI板块依然是2025年的一大机会主线。

同时，英伟达的黄仁勋在最近接受采访时表示，此前研究的硅光替代技术，几年内还无法替代高速铜缆链接器，如果不发生特殊情况还是选择铜缆。这就打消了资金对铜缆连接器即将被淘汰的担忧。

另外，AI的刺激事件也比较多。全国各地都在抢占AI赛道；国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）于1月17日成立，出资额为600.6亿元。再叠加国家数据中心建设的推进，2025年算力需求依旧火爆。

影视传媒等板块，主要是由于春节黄金档的影响。不过电影板块即使电影票卖的火，也建议尽量别参与跟风炒作：

1、影视板块是否会出爆款，其实在点映的时候内部人士早就提前知道了，追涨的自己总是慢人一步。

2、影视公司投入大，但其实占票房收入比较低。

影院要拿走票房50%，发行方拿走10%，再加上其他的，制作方最多拿到20%多。

并且电影的制作方一般不止一个，分到大家碗里的就更少了。

所以影视板块的上涨持续性都比较差，潜水看看就可以了，参与的胜率不大。

行业新闻

1、长江电力业绩快报：2024年净利润325.2亿元，同比增长19.36%；

2、1月LPR报价出炉，5年期和1年期利率均维持不变。（市场都有预期，今年会降，但不是现在）；

3、国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额600.6亿元。

4、针对某些集采药品可能存在质量风险等问题，国家医保局牵头调查。（前段时间有医生反应，集采的药效参差不齐，效果差等。）

5、TikTok恢复对美国用户的服务，后续如何处理，仍是个未知数。