早评8/1:强势震荡
发布时间:2024-8-1 10:11阅读:58
【市场判断】
海外市场,隔夜欧美股市集体收涨,道指涨0.24%,标普500指数涨1.58%,纳指涨2.64%。宏观方面,美联储在7月的FOMC会议上继续按兵不动,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%不变。但同时释放了9月可能降息的信号:美联储进一步确认在降通胀方面取得了进展,除了通胀,美联储开始强调关注避免就业方面风险。美联储主席鲍威尔表示,随着劳动力市场降温和通胀率下降,实现就业和通胀目标的风险继续趋于平衡。9月份FOMC货币政策会议上,降息可能是一个选项,FOMC最快将在9月份选择降息。美元指数回到104,美债收益率下行至4%,黄金大涨至接近2500美元/盎司。
昨天中午,日本央行则在7月31日结束的货币政策会议上决定加息并缩减国债购买规模。这是今年3月日本央行结束负利率政策以来首次加息。日本央行当天宣布,将政策利率从0%至0.1%提高至0.25%左右,并将国债购买额从目前的每月约6万亿日元(1美元约合152.7日元)逐步缩减,到2026年1月至3月减至每月3万亿日元左右。日元兑美元升破150。
国内市场,昨天指数放量大涨,量能大幅放大。两市有4825家个股上涨,市场赚钱效应大幅回升。市场成交量大幅放大到9084亿。北向资金净买入195.8亿元,这是历史上第7大单日净流入规模。截止收盘,上证指数涨2.06%,深成指涨3.37%,创业板指涨3.51%,北证50指数涨2.47%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为人形机器人、证券、医疗服务等。人形机器人板块走强,源于据新华网,工信部发布《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》。证券板块走强,源于市场信心大幅好转,且盘中有大型券商合并的传言。医疗服务板块走强,源于7月30日,上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。
市场领跌方向为电力、银行、公路铁路运输等。涨幅落后的板块均属于高股息方向,前期涨幅较大。但市场大涨背景下风险偏好大幅提升,因此高股息板块表现较为落后。
昨天国家统计局公布了7月份PMI数据。如我们所预期的那样,7月份PMI较6月回落0.1至49.4。最关键的三项:生产、新订单及购进价格均出现回落。7月制造业PMI新订单指数为49.3,低于前值的49.5。7月制造业PMI生产指数为50.1,低于前值的50.6。7月制造业PMI购进价格指数为49.9,低于前值的51.7。
整体来看,昨天指数大幅上涨,形成底背离结构,且市场以自发上涨为主。对于昨天大盘大涨的原因,我们认为主要有:(1)市场对于政治局会议的解读反射弧慢了一拍,本次政治局会议有偏积极的边际变化,扩内需更重视。目前市场亦有关地产一线全面放开+发国债下场收购的预期。(2)前几天游资活跃带动情绪回升。(3)券商合并的预期。短期内,我们认为市场可能仍保持一定的强势。因此,在操作上,可以适当参与本次反弹的交易性机会。
【热点速递】
新型城镇化战略五年行动计划印发 明确城镇化率目标
头部房企在城中村改造、辅助城市建设等领域具备丰富的经验,有望展现优秀的运营能力。
多地抢抓低空经济机遇 机构看好未来万亿级市场空间
eVTOL具有便捷、高速、低成本、低噪音等优势,长期市场空间近万亿元关注飞控系统、电池等产业链。
AR眼镜新品集中发售 产业链或再引关注
未来几年各大厂商有望推出更多具有实用性的消费级AR产品,AR成像/传感系统中的光波导片、棱镜、透镜可能形成一定需求。
(投资有风险,入市须谨慎)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
![](https://static.cofool.com/licai/Home/image/counselor/read-yz.jpg)
![](https://static.cofool.com/licai/Home/image/counselor/read-yz.jpg)