指数：指数上周五震荡为主，情绪走弱。当前指数仍处于反弹期，但如果没有较大的政策催化，反弹高度和持续性时间可能一般。上周五市场总体属于高低切，但低位方向如果没有基本面配合，持续性或有限。今日重要大会召开，市场大概率以稳为主，大跌概率很低，但题材炒作热度可能也会被限制。

题材：

1、主线题材：

消费电子/PCB/光模块：指数大涨与指数共振的板块，上周五在美股科技股大跌背景下低开高走，短期继续看多。但要注意的是，一旦市场对二季报定价充分，板块可能会等三季度苹果销量落地，在此之前会逐步进入震荡。


2、机构抱团：

1）贵金属：美联储9月降息概率极高，且特朗普昨日遇刺也加剧了动荡。总体来看，贵金属仍将保持震荡上行趋势。

2）高股息：电力/银行/中字头央企等，上周五震荡为主，但中期如果经济预期或科技周期没有重大向好变化，则资金会继续抱团高股息。


3、轮动题材：

1) 车路云一体化（v2x）/自动驾驶：近期催化剂较多，上周五震荡为主，继续看多，但由于缺乏业绩支撑，偏主题炒作性质，波动较大。

2）部分芯片/船舶：科技轮动方向，强度低于主线题材。

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