短线聚焦6/21
发布时间:2024-6-21 09:28阅读:87
指数:指数昨日继续走弱,短期走势低于预期。目前指数主要问题是经济疲软+政策无宽松迹象,因此短期还是有压力,如果破一下整数关口,可能会有超跌反弹。风格上,短期依旧是科技成长占优,但要适度留意补跌风险。目前TMT+电子拥挤度偏高,但未到极值。
题材:
1、机构抱团:
1)出海:电网设备/客车/工程机械/航运等,昨天客车、航运等方向出现止跌迹象,但能否持续上涨待观察。
2)内需:银行/电力/煤炭/资源等,红利风格短期仍以震荡为主,参与的话建议更多关注港股红利指数,如恒生央企ETF等。
2、轮动题材:
1)芯片/消费电子:强势轮动题材,昨天冲高回落,短期催化剂较多,继续看多。
2)光模块/PCB:AI硬件方向,主要炒作海外映射,昨天晚间英伟达明显下跌,短期国内光模块可能以震荡为主。
3) 车路云一体化(v2x):属于新质生产力方向之一,政策有望持续催化。今天会继续分化,参与要注意节奏。
4)军工:低位成长方向,跟随大盘下跌,板块大涨需要新的催化剂。
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