观点：

【市场判断】
海外方面，隔夜欧美股市集体收跌，道指跌1.08%，标普500指数跌1.64%，纳指跌1.82%。美债收益率继续上升至4.48%。高盛将美联储首次降息预期从此前预计的2024年第二季度推迟至2024年第四季度。高盛称，与会者似乎不再认为货币政策收紧可能会在明年长期拖累经济增长，这削弱了降息的一个理由。这意味着通胀率必须比之前假设的进一步下降，美联储才会降息。

国内方面，昨天市场继续缩量阴跌，成交量创下依旧维持低位。两市仅1008家个股上涨，市场赚钱效应持续低迷。市场成交量维持在5790亿的低位水平。北向资金净流出43.30亿。截止收盘，上证指数跌0.77%，深成指跌0.90%，创业板指跌0.99%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为星闪概念、EDR概念、房地产服务等。星闪概念和EDR概念均属于华为概念，表现较好源于华为全联接大会即将召开，内容将涵盖擎云商用终端、华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕升编译器、openEuler、华为云等多个领域，涉及国产ICT产业链、云计算、AI、行业IT等各领域，有望为国产化产业链带来新的积极变化。房地产服务概念走强，源于广州进一步放松限购，提振地产板块。 
         
市场领跌方向为转基因、玉米、贵金属等。转基因和玉米均属于农业种植方向，板块下跌源于市场持续弱势，板块毫无持续性。贵金属板块走弱，源于美联储议息会议整体偏鹰，打压了大宗商品价格。

9月战略性新兴产业采购经理人指数（EPMI）54，环比上行5.9个点，时隔2个月重回景气扩张区间。这一改善包含9月作为工业旺季的季节性因素；同时，环比上升幅度高于过去5年环比均值1.0个点，显示了经济动能有趋势性修复特征，前期持续出台的政策初显效果。从主要细分指标看，（1）产需两端均有改善，内需改善幅度要大于外需；（2）购进价格上行3.2个点，且已是连续4个月环比上升。EPMI与PMI大多数情况下方向相同。因此，我们判断9月制造业PMI大概率维持上行趋势，且环比改善斜率有望加大。一旦PMI回到50上方，市场或将进一步确认经济的拐点。

整体来看，昨天两市成交量维持低位，上证回补缺口，而其他宽基指数集体创新低。由于长假临近，北上资金不断流出，市场情绪较为谨慎。短期内市场可能仍处于磨底期，不排除考验前低的可能性。建议多看少动。

【热点速递】

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）