观点：

【市场判断】
海外方面，隔夜欧美股市表现分化，美股全线上涨，道指涨0.59%，标普500指数涨0.63%，纳指涨0.39%。

国内方面，昨天市场探底回升，成交量小幅放大。两市有1600余家个股上涨，市场赚钱效应较差。市场成交量放大到7700亿。北向资金净卖出74.60亿。截止收盘，上证指数跌0.44%，深成指跌0.03%，创业板指跌0.26%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为华为汽车、汽车零部件、减肥药等。华为汽车和汽车零部件均属于华为汽车产业链的炒作，涨幅突出源于截至10月6日，华为问界新M7单日大定量再创新高，超过7000台。据中国证券报消息，该车自上市以来，大定量已超5万台。此外，华为终端BG CEO余承东表示，智界S7将在各个规格上超越Model S，并将在12月发布问界M9。减肥药板块表现较好，源于减肥药当前属于热门题材之一，消息面上，据国家药品监督管理局药品审核中心，诺和诺德的减肥药获得补充申请，对于板块来说属于重大进展。

市场领跌方向为酒店餐饮、景点旅游、地产开发等。酒店餐饮和景点旅游属于旅游方向，大跌源于双节消费数据不及预期。地产开发表现疲软，源于国庆期间地产销售数据依旧疲软。
宏观方面，国家主席习近平会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行。习近平指出，中美两国经济深度融合，你中有我，我中有你，可以从对方的发展中获益。全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。舒默等表示，美方期待同中方加强双边贸易投资合作。中美关系缓和有利于市场风险偏好提升。

近期巴以冲突成为市场焦点。市场比较担心冲突升级可能将更多周边的阿拉伯国家卷入地缘政治漩涡之中，其中就包括沙特、伊朗等中东大国，进而影响原油产能和供应，从而推高全球通胀水平。我们认为本次巴以冲突还远不及第六次中东战争的级别，本次冲突的形式也不至于其他国家以国家武装力量的形式卷入，后续需要观察以色列是否能摧毁哈马斯生产基地、哈马斯是否有反击能力等。对油价的影响主要看后期沙特、伊朗原油产品的变化。

整体来看，长假首日市场表现平淡，但北向大幅卖出背景下，指数还是比较坚挺，表明内资情绪已经有显著好转。我们认为前期低点或有支撑。当前热点板块涨幅较好，资金围绕华为链和减肥药集中做多。华为链当前是核心主线，以华为汽车和华为手机为主，当前仍处于情绪加速期，短期继续看多，同时可能会扩散到其他泛科技领域。

【热点速递】

六部门联手 推动算力基础设施高质量发展
算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。

软件定义汽车 奔驰将全面搭载鸿蒙系统　
智能驾驶下乘客多元化的需求满足需要完善的车载操作系统，未来汽车的盈利水平很大程度上将由其软件所能提供的服务水平来定义，软件定义汽车成为共识。

三星及海力士获准向华提供半导体设备　产业链相关公司望受益　
随着美国豁免清单的落地，三星电子与SK海力士望保持内存市场领先地位，同时也将利于国内半导体尤其存储芯片等领域的供应格局的稳定，产业链相关合作公司望受益。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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