中资银行国际化势在必行
发布时间:2015-9-23 00:46阅读:333
《中资银行国际化报告2015》采用层次分析法,选取三类指标,从境外资产积累、营业情况、分支机构以及海外并购等多维度建立中资银行国际化指数(CBII),以此对国际化实践较为丰富的大型商业银行和股份制银行进行排名。分析发现,中国银行的CBII以23.72排名首位,中国工商银行(9.12)、交通银行(7.73)、中国建设银行(4.47)、中信银行(4.38)分列二到五位。中资商业银行以五大国有商业银行为引领,股份制银行为重要力量,城市商业银行和农村商业银行为补充,不断丰富海外发展实践,积极通过新设分支机构或跨境并购等方式扩大海外发展步伐。
基于此,该报告得出中资银行国际化发展的五个核心结论:第一,五大行国际化中国银行遥遥领先。从指数来看,中国银行连续8年国际化指数为五大行平均水平的2.5倍以上,工商银行与交通银行近8年基本位于五大行平均水平线上,建设银行和农业银行国际化稍显滞后;从增速来看,农业银行年均增速最大,随后依次为工行、建行和交行,中行略有负增长(可能由于边际增速递减而引起).
第二,股份制银行国际化中信银行占得先机。从指数来看,中信银行国际化水平大幅领先,约为三家银行综合平均水平的1.5倍;从增速来看,广发银行增长最快。
第三,中资银行境外资产、营收和利润占比远低于国际大型银行。近8年五大行平均境外资产、营收和利润占比分别为8.09%、6.12%和6.30%,而相应的花旗银行数值为60.29%、50.59%、50.32%,汇丰银行为48.36%、62.35%、69.05%。
第四,中资银行境外资产、营收和利润增速持续高于国内经济发展。2007年至2014年的8年间,中资银行境外资产、业务发展在大多数年份显著高于境内业务、对外直接投资、对外贸易以及我国GDP的增长,尤其是五大行的境外业务近几年平均增速高达28.56%。
第五,五大行海外机构近一半在亚洲,分布集中。从总量上来看,中国银行和中国工商银行境外机构远多于其他三家银行,几乎占到了四分之三。从地区分布上来看,五大行海外机构约一半集中在亚洲地区,说明国内银行对外扩张时多以周边地区作为首发地点,同时,近些年亚太地区新兴国家发展迅速,对金融服务的需求大幅增长,促使中资银行在亚太地区的业务拓展。另外,欧洲和美洲等发达地区的分支机构数量显著高于非洲地区,表明中资银行资本会优先向资本充裕的发达国家流动。
该报告还对中资银行海外发展提出战略建议。首先,各银行应立足自身实际,审慎制定国际化规划,结合自身实际进行海外扩张,切勿跟风;其次,在“走出去”的区位选择上,应牢牢抓住国家政策的机遇,加强与“一带一路”沿线国家的金融合作,同时向发达金融市场国家拓展,努力填补欧洲空白,加强在非洲、拉丁美洲等国家的布局;再者,在“走出去”的模式选择上,可先采用新设境外机构的方式,找到合适的收购对象后,再通过并购重组、机构整合的方式实现现有机构的有效扩张。在“走出去”的机构形式选择上,初期可设立代表处,之后可考虑通过分行发挥集团优势,通过子行设立防火墙。
中国人民银行金融消费权益保护局局长焦瑾璞在点评时呼吁,中资银行应根据自身的禀赋优势走个性化海外发展道路。对于实力相对雄厚、海外发展经验较为丰富的5家大型商业银行,可集中更多的资源进行国际业务探索。与此同时,国家相关政策对于中资银行国际化发展的影响也颇为深远,在国际化势在必行的今日,相关部门应继续深入研究中资金融机构的“走出去”政策,以鼓励和支持中资银行更好地走出去。
中国农业银行首席经济学家向松祚表示,目前的中资银行虽在全球各地设立分支机构,开展国际化业务,但相对比较初级。真正的“国际化”,是在国际金融体系拥有话语权、定价权,这类软实力的提升应是中资银行未来需要积极探索的。
他认为,中资银行的海外发展主要存在三点障碍,一是中资银行在海外发展的过程中普遍遭遇了一定程度的国际歧视,使得国际业务在具体开展时处处受限;二是国内“走出去”相关配套政策存在矛盾,体制机制的障碍影响了中资银行国际化发展的进度和积极性;三是国际化人才的短缺局限了中资银行的具体业务开拓。相关部门应努力营造国际化氛围,为中资银行的“走出去”扫清制度障碍。
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