核心观点
行业观点：
10月11日，广东省发改委发布《广东省2023年省管海域海上风电项目竞争配置结果的通知》。《通知》公布了15个省管海上风电项目竞配结果，规模共计700万千瓦。
10月11日，乌鲁木齐市人民政府发布《乌鲁木齐市国有经济发展“十四五”规划》。文件提出，依托能源政策和电力资源，支持国有企业开展风、光、电投资，聚集换电充电业务，深度参与换电重卡示范项目，打造新能源汽车区域特色发展模式；投资氢能生产、存储与运输，助力区域氢能源和氢燃料电池产业集聚示范区建设，打造区域氢能产业模式。
国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在题为《推进可再生能源高质量跃升发展》的文章中表示，当前，可再生能源呈现发展速度快、运行质量好、利用水平高、产业竞争力强的良好态势。李创军表示，我国大型风电光伏基地建设取得积极进展。截至2023年7月底，第一批9705万千瓦基地项目已全面开工，并网投运3000万千瓦，第二批基地项目陆续开工建设，第三批基地项目已印发清单，正在开展前期工作。
投资策略及推荐关注标的：
公用：广东7GW海风竞配落地，多地海风项目加速推进。10月11日，广东省发改委发布《广东省2023年省管海域海上风电项目竞争配置结果的通知》。《通知》公布了15个省管海上风电项目竞配结果，规模共计700万千瓦。今年以来，海风受政策、审批流程等限制因素影响，多个项目推进缓慢。进入9月，随着核准、用海、环评等制约因素逐步消退，项目推进速度明显加快。10月12日，山东招远市政府提出重点建设招远外海260万千瓦海上风电项目；9月13日，江苏省自然资源厅发布《关于国信大丰85万千瓦海上风电项目海域使用申请的公示》的公告，明确该项目用海可行性。同期，江苏首个平价海上风电项目国能龙源射阳1GW海上风电项目已核准开工。我们认为随着十四五进入中后期，各省规划目标仍有较大的待建缺口，海风有望进入加速建设期。
公用事业行业，建议关注：三峡能源（600905.SH）、龙源电力（001289.SZ）、芯能科技（603105.SH）、太阳能（000591.SZ）、中闽能源（600163.SH）、江苏新能（603693.SH）、华能国际（600011.SH）、国电电力（600795.SH）、大唐发电（601991.SH）、浙能电力（600023.SH）、江苏国信（002608.SZ）、皖能电力（000543.SZ）、福能股份（600483.SH）、粤电力A（000539.SZ）、上海电力（600021.SH）、宝新能源（000690.SZ）、协鑫能科（002015.SZ）、华能水电（600025.SH）、川投能源（600674.SH）、九丰能源（605090.SH）、新奥股份（600803.SH）。
环保行业，建议关注：龙净环保（600388.SH）、景津装备（603279.SH）、仕净科技（301030.SZ）、盛剑环境（603324.SH）、安车检测（300572.SZ）、蓝晓科技（300487.SZ）、伟明环保（603568.SH）、高能环境（603588.SH）、路德环境（688156.SZ）、瀚蓝环境（600323.SH）、清新环境（002573.SZ）。
行业动态：
1、广东7GW海上风电项目竞配公示；
2、新疆乌鲁木齐：支持国有企业开展风、光、电投资；
3、国家能源局李创军：第一批风光大基地项目已并网投运3000万千瓦；
4、完善峰谷分时电价政策、日间设置低谷电价，九部门印发推动城市公共交通发展意见。
行业表现：
环保：本周环保指数（申万）涨跌幅为-2.58%，相对沪深300指数变化-1.88%，其中中创环保、中国天楹、兴源环境涨幅分别为7.68%、5.17%、4.79%,表现较好；而青达环保、通源环境、惠城环保跌幅分别为-9.25%、-10.05%、-12.63%，表现较差。目前环保行业PE(TTM)19.79倍、PB(LF)1.42倍。
公用事业：本周公用事业指数（申万）涨跌幅为-0.17%，相对沪深300指数变化0.53%，其中协鑫能科、晓程科技、江苏新能涨幅分别为5.09%、4.09%、4.07%,表现较好；而京能电力、涪陵电力、明星电力跌幅分别为-5.48%、-5.78%、-6.40%，表现较差。目前公用事业行业PE(TTM)22.43倍、PB(LF)1.54倍。
碳市场：本周全国碳市场综合价格行情为：最高价81.56元/吨，最低价75.29元/吨，收盘价较上周最后一个交易日上涨5.43%。本周挂牌协议交易成交量1,979,869吨，成交额157,070,652.21元；大宗协议交易成交量23,850,455吨，成交额1,611,416,212.92元。本周全国碳排放配额总成交量25,830,324吨，总成交额1,768,486,865.13元。截至本周，全国碳市场碳排放配额累计成交量315,497,571吨，累计成交额16,010,251,310.42元。
风险提示：原料价格大幅波动的风险；下游需求不及预期的风险；政策执行力度不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。