科华数据:IDC 新能源双轮驱动
◇事件:2023年7月3日盘后消息:1)公司高端电源(UPS)2022年国内市占率第一(连续三年第一)2)2023年6月30日中标中煤能源1500V组串式逆变器组串式逆变器项目，分配容量600MW。
◇储能:公司同时布局户储、大储和工商业储能业务，2021年全球储能中大型PCS出货排名第二，拥有全系列和全场景的储能解决方案。大储方面以PCS为切入点延伸布局系统集成业务，2022下半年中标大储项目累计达295GWh，金额37.574亿元，实现强势增长。户储方面iStoragE系列与美国、欧洲和澳大利亚用户签订了大规模的供货协议，签约合作超/2万套户储设备近400MWh。工商业储能2022年国内用户侧市场储能系统出货量排名第一。
◇光伏逆变器:公司拥有目前全球功率最大的1500v350kw组串式逆变器。2022年我国光伏逆变器集采招标规模超140GW，定标规模近110GW。公司成功中标/入围华能、国家电投等超过12 家央企逆变器集采项目，中标/入围规模近23.65GW。
◇数据中心:运营20余个数据中心，拥有机柜数量超过3万架，主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等。

亚玛顿:汽车太阳能板发酵
◇驱动:2023年7月3日盘中，汽车太阳能充电板发酵，亚玛顿涨停。
◇相关刺激(华为M9):2023年6月26日，据懂车帝网站，M9更新了两个新功能，其中1项是基于车身引擎盖和尾箱的太阳能面板，以及新研制的太阳能天窗，实现日均增加20公里续航的功能。(据公司互动，公司有汽车天窗发电玻璃的相关技术储备)。
◇未来预期(特斯拉):2023年6月28日，新华车评报道，特斯拉Cybertruck将会搭载HW40硬件、后轮转向、电动折叠太阳能板等配置，外媒预计Cybertruck或于今年9月正式交付(但可能跳票)。
◇特斯拉合作:公司是特斯拉太阳能瓦片玻璃及储能相关产品的合格供应商。
◇公司概况:公司为超薄光伏玻璃领军企业，光伏玻璃营收占比 90.95%，机构预计2023-2025年归母净利润为1.75、2.25、3.80亿元。

广东鸿图:签订 1.6 万T智能压铸协议，轻量化支架等已向特斯拉供货
◇驱动:2023年7月3日盘前公告，公司与力劲集团签署16万T智能压铸单元联合研发合作协议:2023年6月30日，公司广州基地首期分别投入一套7000T和12万T压铸单元，全球最大吨位12万T智能压铸单元正式投产。
◇力劲集团:全球压铸设备龙头，曾联合特斯拉开发超大吨位压铸机，是全球首家量产6000与9000吨超大型智能压铸单元的设备厂商。
◇特斯拉:2023年7月2日特斯拉Q2交付量创新高同增45.5%。公司为国内压铸行业龙头企业，汽车轻量化支架等已向特斯拉供货。

长白山:交通限制得到缓解，大力拓展冰雪项目
◇驱动1:交通限制得到缓解，客流得到提升。
◇机场:2023年7月1日长白山机场二期扩建完成并启用，吞吐量从55万增至180万人次。暑运航班计划执行14 条航线，通航杭州、上海、北京、广州、深圳等国内城市。此外，后期长白山机场有望同步启动国际航班。
◇高铁:2021年12月建成敦白高铁，今年有望放量，2025年预计沈白高铁将通车，北京到长白山从7个多小时缩短至4小时。
◇高速:今年10月份将开通第三条高速，长春到长白山从4个小时缩短到3个小时。
◇驱动2:公司从只做夏季的避暑项目到扩张冬季冰雪项目，近年来随着滑雪项目的火爆，公司大力拓展冰雪项目，公司独具粉雪资源，配套设施完善，游客吸引力增强，未来公司可以发展为冬夏两季业务，业务量有望翻倍。

风险提示:
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市场有风险，投资需谨慎。