央国企:国资委强调央企并购重组，关注“大集团、小公司”方向
◇事件:2023年6月15日盘中消息，14日国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，会议指出，下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命，以上市公司为平台开展并购重组，同时要进一步增强责任感和紧迫感，锁定提高上市公司质量重点任务。
◇方向:存在“大集团、小公司”逻辑标的梳理梳理，来看北方国际、中工国际、航天工程的营收/归母净利/净资产占集团比例均低于20%，凸显“大集团小公司”特点。
◇相关公司:
北方国际:北方工业旗下唯一上市的民品国际化经营平台,北方工业、兵工集团旗下民品资产(光电产品制造、民用爆破、重型装备与车辆等)或有注入预期。
中工国际:国机集团旗下唯一上市平台，国机集团21年
底成立工程集团，或逐步整合集团内工程资产，借助公司实现资产证券化。
航天工程:运载火箭技术研究院一院旗下唯一上市公司，实控人为中国航天科技集团。
中国海诚:与保利集团的民爆平台保利久联同属集团科技工程板块，板块资产有望整合。
中国交建:目标三新业务占比达到30%，外延并购整合产业链资产或为更重要的方向。
中材国际:与集团同业竞争已基本解决，与上海新建整合或稳妥推进。

基础软件:AIGC 赋能进入业绩验证阶段
◇事件:2023年6月16日Adobe公布，截至6月2日止第二季,净利润录得13亿美元，每股经调整盈利391美元，预期为3.79 美元，上调全年指引，并计划在今年对一些AI工具定价。
◇业绩验证:目前海外公司已经进入了业绩验证阶段，国内公司也将紧随其后。国内办公软件和多媒体创意软件是GPT模型等新技术的主战场，生成式AI软件将刺激市场对其软件需求。
◇相关公司:
通用办公软件:金山办公(6月9日WPSAI开放了PDF PPT、Word 轻表格等产品中的AI辅助功能) 福昕软件(海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud集成 ChatGPT)、当虹科技(视频解码) 彩讯股份(AI剧本工具);
多媒体创意软件:万兴科技(Filmora有望加入AI生成视频功能)、汤姆猫、捷成股份(AI短视频)、蓝色光标(Auto Slogan)等。

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