维生素 B2:价格上涨，市场惜售
◇驱动:2023年6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。近期市场上维生素B2价格快速上涨，从5月份的90左右，涨到6月中旬的140元，已超越3年新高。
◇市场行情:近期部分厂家停报、发货延迟，市场询价略显活跃，贸易市场惜售居多，下游用户具备一定库存，观望为主，成交少。
◇相关公司:
广济药业:维生素B2总产能约为10000吨，主要有广济药业4800吨、帝斯曼2000吨、巴斯夫1500吨，三家企业总产能超过全球产能80%;
圣达生物:公司为全球VB2主要供应商，2022年公司维生素营收占比为41.52%;
梅花生物:6月6日上调80%维生素B2报价为150元/kg，已实现满产满销。

光芯片:2024年将迎来供需缺口扩大
◇驱动:2023年6月14日消息，网传英伟达800G光模块需求加单。
◇供需缺口:据券商按照2024年800万只800G光模块，300万只400G 光模块来测算，则对于100G EML的需求量为7600万只，而2023年产能仅3000万只左右，考虑到光芯片产线的建设周期是1年半~2年起步，明年供需缺口会持续扩大，有望演变为结构性缺货行情，为国内光芯片厂商带来历史性窗口期。
◇技术路径:在前沿光通信技术发展的催化下，CPO/LPO等先进封装方案持续演进，更高速率的 DFB EML芯片、硅光芯片、薄膜铌酸锂调制器芯片等将适配更加丰富的应用场景，价值量不断提升。
◇相关公司:
华西股份:持股33.34%索尔思，56GEML已批量发货。
源杰科技:25GEML小批量发货，56G正送样，100G有望在明年上半年实现量产。
长光华芯:2023年5月发布56G EML产品。
永鼎股份:50G及以上速率EML在研发中，预计明年将进行小批量量产。
跃岭股份:持股10.89%中科光芯25GEML正在研发中。
◇其他技术路径:
仕佳光子:布局DFB芯片业务。
中际旭创:投资长瑞光电，布局高速 VCSEL 芯片业务。
华工科技:投资成立云岭光电(参股14%)，布局 EML、DFB、APD等业务。

免责声明：以上信息不构成投资建议 股市有风险 投资需谨慎