环旭电子(11.47, 0.53, 4.84%)(601231)：中报业绩受制于大客户进度 未来重回增长可期
发布时间：2015-8-28 07:44阅读：529
问一问消费电子类产品毛利率承压，规模化后盈利能力可期：受到客户订单的延期，消费电子产品毛利上半年为亏损，2014年三季度投产的环维电子在2015年上半年出现了1.57亿元的亏损。但是我们预计，随着产品逐步进入规模化量产，毛利率水平将会恢复正常状况，公司整体的盈利能力提升可以期待。
公司公布股权激励计划，有助于团队核心凝聚力：从公布的股权激励计划看，主要激励对象为公司中层员工及业务技术人员，受惠人数较多，有利二团队整体的核心凝聚力，对二公司的运营管理及盈利水平有正面推动作用。
投资建议：我们预测公司2015年至2017年每股收益分别为0.39、0.50和0.56元。净资产收益率分别为12.3%、14.1%和14.2%，给予买入-A评级，6个月目标价为17.70元，相当二2015年至2017年44.9、35.0、31.4倍的动态市盈率。华金证券
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王经理
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