大盘冲高震荡，通信板块整体走势强于大市，关注信息基建、能源互联网标的。受国企改革预期升温、人民币汇率贬值等多因素影响，上周大盘波动较大，最终涨幅5.9%。通信板块整体走势强于大市，周涨幅6.1%，其中光通信和北斗板块领涨。预计未来数周行情将继续在波动中进行，关注信息消费、国企改革两条主线。建议关注下半年经济刺激举措及“十三五”推进信息消费对通信基础设施带来的利好。稳增长、“互联网+”普及，必须以“信息高速公路”为基础，通信行业的投资有望成为十三五期间的重中之重，相关领域包括光通信、IDC数据中心、4G/5G网络等。推荐永鼎股份(13.47, 0.43, 3.30%)、特发信息(18.76, 1.71, 10.03%)、亨通光电(27.20, 1.50, 5.84%)、中兴通讯(15.95, 1.45, 10.00%)等。国企改革预期正趋于明确。随着近期国企改革动作频频，投资者再次将国改作为了短期主要热点，聚集了大量人气。相比而言，通信行业在TMT板块中国企改革预期较强，运营商及四大国有集团(普天系、大唐系、特发系、武邮系)均有此预期。我们判断，“一大两小”三家国企将受益，即中国联通(5.94, 0.36, 6.45%)(央企合并预期)、特发信息(深圳国改标杆，方案、方向明确)、东方通(50.990, 3.19, 6.67%)信(9.47, -0.25, -2.57%)(普天系下优质资产)。国泰君安(20.24, 1.29, 6.81%)

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