如何系统的学习股票投资?
发布时间:2022-11-7 15:07阅读:442
作为一个已经有十余年金融经验,也经历过从初期的懵懂,再到后来经历过股市的磨练,完整的经历过股市的牛熊。下面将结合一些具体的例子讲解如何系统的学习股票投资。
经过这么多年的经验,明白一个道理,投资是一个长期的事,甚至会伴随一生,重要的事不一定是紧迫的,所以急不得。从一个长期角度来看投资,心态也会放平,如果错过机会,以后经过深度调整后可以再买,相信市场会给上车机会。明白滚雪球时雪道要长才能滚得大,这一点十分重要。回到主题,对于大多数普通投资者来说,若要参与投资股票那还是比较容易的,比如选一个好的股票基金经理管理的产品,以及买一两只好的股票,像腾讯、茅台这样的,作为中长期持股问题不大,也会有不错的收益。如果买的价格刚好是在股价处于低位时,那么获得的收益将会是相当可观。但随着社会发展,这些好公司的成长性会受限于体量的影响,因为国家不可能让一个行业或公司无限发展,市场也不可能无限大。所以在投资方面,不能太懒,最终还是要自己明白其中的内在逻辑,这样才能做到心中有底。否则稀里糊涂赚了钱,还是会稀里糊涂亏回去。
下面将从三个阶段,分别介绍如何一步步建立自己的投资体系,有很多干货,在这里写出来帮助大家在以后的投资中能有所参考和借鉴,请各取所需:
初入山门篇:
1.阅读经典书籍——培养正确的投资思维
虽然环境可能改变,但把握住核心要领,去掉细枝末节,再结合自己的情况,可以逐渐形成自己的投资体系,这里介绍三本经典的与股票相关的投资书籍;
1.1《漫步华尔街》——伯顿·马尔基尔
这本书将理论和实践结合起来,涉及了基本面分析和技术分析的理论和方法,同时列举了历史上著名的投资泡沫和投机狂潮,既有专业领域的知识,又通俗易懂。不仅聚焦于股票和债券等市场,还包括货币市场、保险、黄金以及收藏品等,是一本实用性很强的投资指南。
1.2《如何选择成长股》——菲利普·A·费雪
书中认为,投资想赚大钱,必须有耐性。换句话说,预测股价会达到什么水准,往往比预测多久才会达到那种水准容易。
1.3《笑傲股市》——威廉·欧奈尔
欧奈尔的投资理念体现在他提出的交易选股系统,即CANSLIM系统。
C=最近季度盈利;A=年每股收益增长率;N=新产品,新管理方法,股价创新高;S=流通盘大小,市值和交易量的情况;L=在行业的地位,是否是龙头;I=是否有实力的机构;M=大盘趋势如何;如论处于熊市还是牛市,CANSLIM方法是最稳定,表现最好的系统之一,值得参考学习。
2.认识股票投资的终极秘密——复利
在开始理财阶段对财富的增长有一个高屋建瓴的认识至关重要。当你一开始就走上正确的道路,会很少走很弯的路。
登堂入室篇:
1.宏观环境分析
分析宏观环境可以看下面四个方面:
1.1宏观经济指标
在宏观经济的先行指标上,下面这些指标往往能预示着后面一段时间的经济情况。
一个是PMI,这个指标看环比。50是荣枯线,PMI指数超过50,则表明制造业在扩张,反之则意味着产业萎缩。
二是金融数据,包括M2和社融,也要看趋势;这些先行指标通常领先经济6个月左右企稳,如果PMI、社融趋势上升了,说明经济很快走出底部区域,股市也会有所反应。
1.2货币政策
在股市上,对货币政策重点关注降准、降息、公开市场操作。降准降息有利于市场的流动性,降息会给股票市场带来更多的资金,因此有利于股价上涨,降准虽然也利好股市,但最主要是利好银行股。
1.3财政政策方面比如减税降费
1.4区域性、结构性政策方面
对于这一方面的分析可以看国家公布的自贸区、经济特区等相关政策。比价典型的就是2017年国务院决定设立河北雄安新区,经过消息刺激,带动具有雄安地区概念的地产、建材、钢铁、交运的投资机会,开盘后,河北地区股票大面积一字涨停。
2.基本面分析
分析一家上市公司的基本面是十分重要的,在分析时主要看以下5个方面:财务方面、市场占有率、盈利状况、人才储备以及管理水平等、常见问题及突发事件。
3.技术分析
技术分析更多的情况是基本面和技术面结合起来看。技术分析以股票价格作为主要研究对象,为了预测股价波动趋势,通常从股价的历史图表入手,道氏理论、波浪理论、江恩理论等感兴趣的投资者可以去找相关书籍研究学习,由于篇幅所限,就不一一展开叙说了。通过基本面分析可以了解该购买什么样的股票,而技术分析则让我们把握具体购买时机。
4.资金流向分析
投资者把握主流资金的流向,更有助于我们投资。下面将从宏观、板块及个股和北向资金这三个维度来分析资金流向。
4.1宏观上的资金流向
对于股市来说宏观的基本面是很敏感的,尤其对于宏观资金上的基本面。我们总是在跟踪降准降息这样的政策,如果把股票比喻为一个蓄水池,降准降息相当于给这个池子注水,那么这个池子的股票同样会水涨船高。
4.2个股及板块资金流向
股票在上涨过程中需要有增量资金去推动股票,如果没有大资金介入股票,即使股票再优质,要走出一波行情也是几乎不可能的事情。
4.3市场上的聪明资金—北向资金
北上资金通常被看作是市场上聪明资金,所以密切观察北上资金能够一定程度上帮助投资者了解市场动向。
武功达成篇
在学会了正确的投资理念,以及知道如何对上市公司进行基本面分析和技术分析之后,已经初步具有在股票市场上一战的资格了,但要达到持续稳定盈利状态,设置想靠股市为生,还需要做好下面这些方面,才有可能在市场中做到游刃有余。
1.仓位控制
仓位控制上,主要考虑胜率和赔率两个方面,胜率是投资一只股票盈利的概率,赔率是可能获取的收益与可能的损失的比值。一般赔率如果能达到3左右,就是一个不错的投资机会。举个例子,宁德时代在2020年8月价格在190附近,这个时候价格在一个震荡阶段,在190-220,那么在震荡相对低位190附近时买入建仓,由于K线上几次到这个位置就被拉上去,这是一个支撑位,那么可以判断,跌破180-175很难,考虑到市场整体趋势以及行业趋势,继续往上走的概率更大,比如涨到240附近,那么赔率为:可能收益(240-190);可能的损失(190-175),等于50/15=3.33.这个赔率就是非常吸引人的赔率,可以上一部分仓位。
在仓位上一般分为三种常见情况
1.)轻仓:一般1-3成仓位,上涨空间大概在10%-20%之间
2.)半仓:通常在4-5成,上涨空间在20%-50%之间
3.)重仓:一般为7-9成,上涨空间50%以上,尽量不要满仓,留点空间,心态上会好不少。
2.资金管理
2.1用于股市投资的占比
每个人每个家庭总会有需要花钱应急的事情,最好留一些现金备用;还可以配置一些理财,贵金属抵御通胀,最后剩下的能够输的起的,才是拿来折腾股票的。
2.2单只股票所占资金比例
建议普通投资者的资金平均分成3-5份,也就是每一只股票上线在20%-30%左右的仓位。这样不会太集中,避免一次踩雷一跌不起,也不会太分散。
2.3根据市场所处阶段配置仓位
建议根据行情确定仓位;
熊市:发展到下行通道上轨,空仓,下行通道下轨也不要满仓,5、6成仓最好,全年保持2、3成仓水平;
震荡市时期:行情到箱体震荡顶部,1、2成仓位,箱体震荡底部8、9成仓位,全年保持5成仓水平;
牛市:行情发展到上行通道上轨,保留3成仓,行情发展到上行轨道下轨,加仓,全年保持在7、8成仓位。
3.良好的心态
保持积极正面、谦虚谨慎、自律,复盘、平常心
如果想要交流股票心得或者理财咨询,欢迎点击头像一对一咨询或微信公众号“扣富理财师”—微信小程序直接咨询—下方一键添加微信,加我微信咨询。我司AA级头部券商,服务优质、专业,更有专享VIP服务,欢迎咨询哦


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


下一篇资讯:
暂无下一篇

-
2025年货币基金TOP10出炉!(收益超活期5倍)
2025-02-19 15:23
-
2025 年低佣金券商TOP榜,省钱才是硬道理!
2025-02-19 15:23