1.氢能产业资本市场表现和产业链要素变化

截止10月17日万得氢能指数1370.52点，相比9月末上涨4.4%。五大示范城市群，北京高纯氢价格2.7元/NM3，环比小幅上涨0.09元/NM3，广东高纯氢价格4.0元/NM3，环比大幅下降0.5元/NM3。其他城市高纯氢价格持平。

9月国内制氢成本以环比增加为主。其中华东地区、华北地区甲醇制氢成本环比涨幅最大，分别达7.09%、6.79%。

2.氢能政策跟踪

9-10月，重庆市、辽宁省、广州市、武汉市、唐山市、六安市、邢台市等地以及国家工信部、能源局发布了与氢能相关的产业政策或补贴政策。从具体内容看，主要涉及省市级“十四五”期间的新能源、电网发展规划和财政补贴计划等。

3.内蒙古开展7个风光制氢一体化示范项目

9月29日，内蒙古自治区能源局发布《关于实施2022年度风光制氢一体化示范项目的通知》，该文件从氢能需求、新能源规模配置、制氢方案、氢能利用等方面，评估优选了示范项目7个，其中鄂尔多斯市3个、通辽市2个、包头市1个、锡林郭勒盟1个，建设新能源168万千瓦，其中风电124万千瓦、光伏44万千瓦，电解水制氢6.3万吨/年。

4.公司和行业新闻

9-10月重点行业新闻涉及上游制氢、中游加氢站、下游燃料电池车等产业链环节，此外还涉及到上海、成都两个城市的氢能谷建设；在公司方面，主要涉及亿利洁能、中国石化、兴邦能源、中盛国泰、东风商用车、国电投等氢能公司。

5.投资建议

华宝证券建议从氢能产业链重点环节进行投资布局：在产业链上游，可再生能源制氢、尤其是PEM制氢空间大，也是各地规划和企业发展的重点发展内容；在中游储运环节关注储氢瓶、长管运输环节；在下游应用层面关注具备核心技术能力的燃料电池电堆以及零部件、关键材料环节。

6.风险提示

相关政策推进不及预期，受疫情和内循环发展限制氢能应用场景不及预期，市场需求不及预期。

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