锂电池爆发百亿商机多领域投资价值凸显

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锂电池爆发百亿商机多领域投资价值凸显

发布时间：2015-8-25 12:53阅读：699

王经理证券经理

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新能源汽车的话题是个长盛不衰的话题，上市的新能源车型、插电式混合动力汽车油耗有多低等诸多方面。而大家都在发力或者加注新能源汽车时，特斯拉汽车新推出来的“能量墙”打开另一种投资方式。现诸多新能源新兴和传统行业纷纷转战电池领域，在我们看来这一致动作背后是暗藏的机遇。

目前全球锂电池产业集中在中、日、韩三国，三者占据全球95%左右的市场份额。去年起中国占比达到27%，全球新增投资的近8成集中在中国，年投资规模在1亿元以上的锂离子电池项目就有25个，预计未来占比将进一步提升。我们猜测，锂电池生产重心向中国转移。

从政策面上来看，能源互联网顶层设计方案将上报国务院，储能作为其重要组成部分，正受到产业资本逐步重视。国务院在《能源发展战略行动计划(2014-2020年) 》也将储能列为9个重点创新领域之一，储能在国家层面正获得前所未有的高度关注。

在投资过热的储能行业，由于动力电池市场的不景气、产能利用率偏低的境况下，国内锂电池厂对巨大的储能系统市场给予了很高的期望。财政部发布《关于对电池、涂料征收消费税的通知》，明确指出对铅酸电池从2016年1月1日起征收4%消费税。这无疑加速锂电池取代铅酸的步伐，迎来锂电发展的新高潮，交流群：14⑧048454。

从应用方面来说，新能源汽车产业作为我国能源发展战略中的重要环节，已被列入“中国制造2025”的十大重点发展领域之一，未来5-10年，将迎来全球汽车产业重组和转型升级的重要战略机遇期。锂电池随水涨船高，标准方面，工信部起草了《锂离子电池综合标准化技术体系》，共列出技术标准179项。行业规范方面，工信部向社会发布了《锂离子电池行业规范条件》。

年初时，科技部发布了《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》，提出了电池和电机的具体目标。其中，轿车动力电池的单体比能量2015年底要达到200瓦时/公斤，这比2010年提高了一倍；2020年达到300瓦时/公斤，这对动力电池是极大的考验，锂电池将会是厂商最佳选择之一，无疑也会催生锂电池的发展。业内预期，2016年之前锂电池或将进入供应紧张的阶段，锂电池生产企业将迎来业绩持续高增长阶段。

随着政策的密集出台，国内新能源汽车局面对动力电池需求骤增，锂离子行业骨干纷纷扩大产能，如：锂电池前三的比亚迪，国轩高科，天津力神在去年时积极扩产。配套企业，如正极材料骨干企业杉杉股份和天津巴莫。负极材料龙头企业中国宝安、电解液龙头企业天赐材料和江苏国泰君准备或已经开始投资建设生产基地。

目前政策支持力度加强以及消费者对新能源特别是电动汽车接收度提升，今年1-6月我国新能源汽车销量7.27万辆，同比增长2.4倍，从而带动对动力型锂电池需求的爆发时增长。有研究机构预测，到2017年，锂离子电池产业规模将暴增至400%，达200亿时，超过2013年全世界产能的2倍多。

近期，成飞集成披露半年报，实现净利润为2561万元，同比增长1156%，主要是锂电池、电源系统及配套产品收入及利润大幅增加所致。企业负责人表示，国家陆续出台了推动新能源汽车发展的优惠政策，为锂电池产业带来了前所未有的发展机遇，子公司中航锂电订单需求迅速增长，产品出现供不应求，公司加快生产线建设，启动产业园三期项目，进一步扩大产能，同时寻求对外投资合作的机会，以适应不断增长的市场需求。下游锂电池大规模投资，将给上游碳酸锂、正极、锂电隔膜等核心材料，带来市场需求扩容机遇。

行业上看，今年上半年我国锂离子电池制造企业累计完成主营收入同比增长17.4%，实现利润总额同比增长72.8%。而锂电池行业利润的快速上升，与新能源汽车的销售放量密切相关。数据显示，2014年，新能源汽车产销量分别为7.85万辆和7.48万辆，同比增长3.5倍和3.2倍。2015年，新能源汽车依然强势增长，仅前7个月新能源汽车已累计生产9.89万辆，同比增长3倍。

据我们所知，由中国电池工业协会锂电池应用专业委员会、广东省电源行业协会和振威展览集团共同主办的第三届上海国际充电站技术设备展览会、第七届中国国际锂电工业展览会和第六届中国国际超级电容器产业展览会8月26-28日在上海新国际博览中心隆重举行，展会共吸引了500多家企业参展，展示面积达30000平米。

在我国新能源汽车产业化和市场化的攻坚阶段，本次展会的举行被认为意义重大。锂电池将在快速发展的新能源汽车和储能市场的带动下，将迎来新一轮黄金发展时期，关注：

锂矿锂资源：天齐锂业（002466）、西部资源（600139）等。

碳酸铁锂：钱江摩托（000913）、拓邦股份（002139）等。

锂电池隔膜：佛塑科技（000973）沧州明珠（002108）等。

锂电池正负极材料：杉杉股份（600884）、亿纬锂能（300014）等。

电池管理系统：德赛电池（000049）、均胜电子（600699）等。

锂电池电解液：江苏国泰（002091）、多氟多（002407）等。

锂电池概念股活跃龙头：杉杉股份、金瑞科技、欣旺达、当升科技、新宙邦、比亚迪、江苏国泰、九九久、天齐锂业等。

沧州明珠（002108）：为我国动力锂电池隔膜龙头，为比亚迪重点供货商，后续干法和湿法隔膜项目的投产，将大幅提升现有产能，2014年报显示锂电隔膜业务收入激增139%，正成为公司的重要利润来源；

当升科技（300073）：主营锂电正极材料，实际控制人为央企北京矿冶研究总院，客户覆盖三星SDI、比亚迪等，目前公司正在积极布局NCA等锂电池正极材料业务。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

王经理证券经理

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