一，大盘观点：关注中小成长机会和大消费类核心资产

周五，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨1.19%报3227.03点，深成指涨1.69%报12269.21点，创业板指涨1.62%报2683.60点。两市共计成交9954亿元，较上个交易日放量960亿元。盘面上，半导体及元件、数字货币、数据安全、光刻胶等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、特高压、风电等板块跌幅居前。

重视"黑马制造"。流动性环境整体充裕，二季度业绩市场已基本定价，三季报来临前的空窗期，市场整体处在积极做多的窗口期。在“外紧内松”环境下，当前建议把握中小成长机会如信创、新能源+、机器人、XR 电子硬件等方向。从中期来看，伴随着地应纾困推进、基建项目加速开工、消费力逐渐释放，数据的验证，有望使得市场经济的悲观预期逐步修正，从“不相信复苏”转向“经济弱复苏”，可慢慢买、逐步配置低估值蓝筹，当前处于高性价比区域，关注大消费类核心资产(医疗、白酒、社服、医美化妆品、家电家居等)。

二，关注板块热点和相关个股 

1, 马斯克看好人形机器人改变经济、市场规模将大增

特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在股东大会上表示，长期来看，擎天柱（Optimus）机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day（人工智能日）活动海报，市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人，按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。

人形机器人核心零部件与现有的工业机器人类似，但使用场景更为复杂，对自由度、动作精度、传感性能的要求更高。特斯拉人形机器人具备速度慢、轻负载、关节多的特点，对核心零部件的需求聚焦于小型、轻量、集成。在日企扩产温和的背景下，预计到2027年，人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。

A股相关概念股主要有双环传动（002472），汉宇集团（300403）等。

2，晶圆厂密集扩产提升电子气体需求、相关公司受益行业高景气及国产替代的加速

电子气体应用于半导体制造的诸多环节，被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”，在半导体材料行业中市场规模位居第二位，仅次于硅片。2021年全球电子气体市场规模约为62.5亿美元，增速达7%。目前，电子气体国产率仍比较低，2020年美国空气化工等四大巨头在我国市场份额高达85%。受益于国内半导体产业加速发展及国产替代提速，我国电子气体产业望迎来发展机遇。中国半导体行业协会预计，2024年国内电子气体规模将提升到230亿元，CAGR有望达到11.3%。

A股相关概念股主要有侨源股份（301286）、和远气体（002971）等。

3, 美国或将禁售芯片之母EDA、倒逼国产自主化加速

据美国 protocol 网站报道，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA工具实施新的出口限制，旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。没有EDA就没有当代的芯片设计，而美国EDA公司在整个行业中占据了绝对的统治地位，所以消息如果属实，这对国内正在向高端产品过渡的芯片业将带来很大的冲击。美国对大陆地区半导体领域制裁程度全方位扩大，从7nm先进制程设备的限令延伸到设备-代工厂-芯片设计等几乎全部产业链环节的限令。国内产业链自主化形势迫在眉睫，预计国产设备材料的验证导入效率将进一步提升。市场将重新判断芯片产业链的国产化形势。

A股相关概念股主要有台基股份（300046）、东土科技、（300353）智光电气（002169）等。

三， 重要财经资讯

1, 自然资源部：要提升战略性矿产资源国内保障能力，加大战略性矿产资源的勘查力度。
2, 海关总署：7月份我国出口2.25万亿元，增长23.9%。
3, 上半年我国海洋生产总值超4万亿元。
4, 民航局：国际定期客运航班熔断措施将优化调整。
5, 600亿元新能源全产业链项目落地青海。

四，利好消息个股       

1，翔丰华（300890）+2.68%上半年净利润9287.66万元，同比增118%。
2，天际股份（002759）+1.49%拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
3，康达新材（002669）+6.15%目前公司风电叶片结构胶市场占有率超过60%。
4，英诺特（688253）+2.29%取得两项猴痘病毒检测产品资质。

五，今日新股    
1,易点天下代码301171，发行价18.18元，市盈率34.23倍，申购上限1.4万股，主营广告营销服务。
2,熵基科技代码301330，发行价43.32元，市盈率43.44倍，申购上限9000股，主营智慧出入口管理产品。
3,路维光电代码787401，发行价25.08元，市盈率70.31倍，申购上限8500股，主营平板显示掩膜产品。

4,汇成股份代码787403，发行价8.88元，市盈率78.92倍，申购上限2.3万股，主营显示驱动芯片。

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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。