一，大盘观点：关注新基建与消费赛道

周四，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指涨0.21%报3282.58点，深成指涨0.23%报12428.72点，创业板指跌0.31%报2705.90点。两市共计成交10074亿元，较上个交易日放量1393亿元。盘面上，PCB、半导体、消费电子、自动化设备等板块涨幅居前，猴痘概念、旅游、盐湖提锂、医美等板块跌幅居前。

短期市场受到经济回暖减退和中报业绩扰动，出现周级别波动，海外市场大宗商品等风险资产波动明显加大，内外因素交织对市场风险偏好产生影响。伴随22Q2企业盈利触底，下半年国内经济大概率稳步回升，伴随消费刺激政策的出台和“稳增长”具体举措的落地，新基建(风电、光伏、数字经济)与消费赛道的乳液、白酒、新能源汽车有较为确定的拉升空间

二，关注板块热点和相关个股 

1, 电池铝箔开始供不应求 出货量和加工费有望双双增长

电池铝箔开始供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。电池铝箔还受益钠电池量产落地。钠电池正负极均使用铝箔，用量是锂电池两倍以上。目前宁德时代钠电池产能等规划已经落地，有望在2023年年初实现量产，届时电池箔市场需求将受益钠电池量产二次扩容。机构预计全球电池箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。

A股相关概念股主要有明泰铝业（601677）, 常铝股份（002160）等。

2，已获商业油流 我国海上页岩油勘探获重大突破

我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。涠页-1井位于南海北部湾海域涠西南凹陷，日产原油20立方米、天然气1589立方米且产能稳定。

据测算，涠西南凹陷页岩油资源量达8亿吨，整个北部湾盆地页岩油资源量约12亿吨，展现了良好的勘探前景。海上首口页岩油的成功是海上油气勘探的一个重大突破，拉开了海上非常规油气勘探开发的序幕，资源潜力巨大，为把能源的饭碗牢牢端在自己手里夯实了资源基础。

A股相关概念股主要有中国海油（600938）、海油工程（600583）等。

3，供需支撑 磷矿石价格涨幅翻倍创新高

近期国内磷矿石价格持续大涨，7月27日国内磷矿石均价为1100.00元/吨，较4月底的763.33元大涨44%，较去年同期的530.000元/吨上涨107.5%，近一年涨幅翻倍，创历史新高。

随着近年来环保政策的不断加强，磷矿石开采要求也不断提升，开采难度扩大，加之磷矿石本身为不可再生资源，国内中高端品位磷矿石又偏少，因此短期内市场供应紧张局面缓解有限，且下游磷肥产品需求表现良好，提振磷矿石市场。业内人士表示，磷矿石市场供应紧张态势短期内难有大的改善，价格上行趋势不改。

A股相关概念股主要有云图控股（002539）、兴发集团（600141）等。

三， 重要财经资讯

1, 银保监会：支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。
2, 国家发改委产业司开展家电行业运行情况调研。
3, 市场监管总局：要大力推动全国统一大市场建设，强化市场制度规则统一、市场监管公平统一。
4, 上海：大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程。
5, 中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通。

四，利好消息个股       
1，亚翔集成（603929）上半年净利润增468%。
2，中能电气（300062）上半年净利预增77%-166%。
3，和邦生物（603077）上半年净利润同比增188.8%。

4, 黑猫股份（002068）拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目。

五，今日新股申购

1，德科立：申购代码787205，发行价格48.51元/股，发行市盈率44.02倍。可比公司：鼎通科技（688668）。

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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。