07-29早盘主题前瞻
发布时间:2022-7-29 08:40阅读:73
一,【大盘】
7月28日,三大指数涨跌不一,两市成交额10074亿,较上个交易日放量1393亿。截至收盘,沪指涨0.21%,深成指涨0.23%,创业板指跌0.31%。
周四大盘上冲3300点后,下午再次回落。说明市场还没有摆脱震荡的格局,如果量能再次缩量,回到万亿以下,市场还是会下探。消息面:昨日重磅会议召开,为整个下半年经济定调。从政策上看,下半年会重点延续上半年的货币政策,对于有条件的国企要挑起大梁,后面国企+概念值得关注。另外,重点提出来要搞卡脖子问题,半导体板块值得重点关注。近期美丽国又要搞事情,要派高官窜访台湾。我们强硬发声,军工板块值得短期关注。中期板块内线的观点:3330点是压力位,3230是强支撑位置,指数会有反复,继续留一半清醒,留一半醉,整体仓位控制在6成仓位。
重点板块:氢能,国产软件, 无人驾驶, 超跌半导体
仓位建议:6成左右
二,【热点前瞻】
小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发 这两家公司在相关领域布局领先
欣锐科技(300745)公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用,基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求,公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。方正电机(002196)公司基于800V碳化硅平台等驱动电机,目前已有客户项目定点,正在开发之中,预计将于2022年第三季度量产。
首届2022中国算力大会7月31日召开 算力产业正加速发展
测绘股份(300826)通过建设算力中心将进一步提高地理信息数据收集和处理的自动化、智能化、信息化水平,为公司从数字孪生到数字经济战略发展奠定坚实技术基础。亚康股份(301085)为算力基础设施综合服务领域的先行者,当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务。
新能源供给消纳体系建设提速 特高压直流将密集核准
许继电气(000400)的换流阀和直流控保市占率均位居全国第二;金冠电气(688517)全面掌握了直流系统用避雷器的设计和制造技术,是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。
电池铝箔开始供不应求 出货量和加工费有望双双增长
公司方面,明泰铝业(601677)在新能源汽车领域的产品包括汽车板、锂电池铝箔,规划生产电池铝箔坯料10万吨等;常铝股份(002160)计划投资3.5亿元,投资新建3万吨动力电池专用铝箔项目。
三, 【个股点睛】
许继电气(000400)
新能源供给消纳体系建设提速 特高压直流将密集核准
公司方面,许继电气(000400)的换流阀和直流控保市占率均位居全国第二
四,【新股申购】
德科立代码787205,发行价48.51元,市盈率44.02倍,申购上限6500股,主营光电子产品。
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