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【市场回顾】
国内：7月5日，A股三大指数震荡整理，沪指跌0.04%，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.34%。钒电池概念股飙升，化肥、煤炭、能源金属板块涨幅居前，电机、游戏、食品饮料板块跌幅居前。
国外：7月5日，道琼斯下跌0.42%，纳斯达克上涨1.75%，德国下跌2.91%。美原油下跌8.19%，美黄金下跌2.09%。
北上资金：7月5日，北上资金流出13亿。
两融余额：截至7月4日，两融余额上升至1.61万亿左右。
【市场判断】
外围剧震，欧股大跌，原油大跌，美元飙升，美债倒挂。7月5日晚上，美元指数日内涨幅一度达到1.1%，亦创20年新高，最高一度近106.6。大宗商品市场亦是全线大跌WTI原油日内重挫超8%。那么，这背后究竟发生了什么？首先，欧元区与美联储之间的利率差距扩大。其次，周一公布的7月Sentix经济指数显示，欧元区有不可避免的衰退。若美元指数持续飙升，那往往意味着全球流动性会存在一定的风险。
国内央行连续两日地量逆回购，引发市场关注。此次央行 30 亿的逆回购投放应从货币政策与流动性调控两方面看待。我们认为，在稳经济的定位下，宽松的货币政策不会仓促退场。不过随着央行上缴利润的告一段落，下半年基础货币投放将边际回落，银行间流动性过度充裕的情形终将改变，择股逻辑将重回企业盈利上来。
技术面上，大盘仍存顶背离迹象。但由于当前韧性十足，预计仍以高位运行，等待信号明确。
【操作建议】
短期或将继续高位运行。建议激进投资者可关注新能源、家电、出行链，稳健投资者可维持七成左右仓位。
【热点速递】
首批疫苗ETF和中药ETF齐获批 机构看好赛道潜力
在新冠疫情背景下，全民对于疫苗接种的意识已有极大提升，疫苗领域的投资活动也在迅速攀升，相关产业市场需求较大
二氧化锰龙头业绩大增 磷酸锰铁锂路线有望放量
随着磷酸锰铁锂放量，电池级锰源需求有望迎来新一轮高增长。
上半年风电招标创新高 需求有望显著复苏
随着外部不利因素逐步消除，准备工作和方案切换到位，以及风电项目收益率明显提升，预计下半年风电装机有望实现明显改善。
（股市有风险，入市需谨慎）

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。