一，【大盘】

7月5日，大盘震荡收跌，两市成交额11810亿，较上个交易日放量506亿。截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.34%。

昨天市场继续秀肌肉，盘中两度下探，随后都被拉回。昨天指数最低回撤到3374，都以为要回补缺口位置3350点的时候，市场就是没有给机会。不过指数在3400点的位置，也盘整了6个交易日了。俗话说的好，久盘必跌，现在就是缺少一个理由和动机，来让狂热的情绪清醒。现在市场就出现了这个信号：央行连续2天地量操作逆回购（每天仅投放30亿），不是好的信号，所以近期要留意逆回购投放力度，同时观察即将出炉的6月社融数据。现在阶段，市场情绪不会快速退潮，但是资金又有恐高情绪。板块内线的观点是：近期留一半清醒，留一半醉，控制在半仓左右滚动。预计今日会是下跌行情。今日尽量喝茶观察为主，不要盲目开新仓。

重点板块：数据安全， 无人驾驶

仓位建议：5成左右

二，【热点前瞻】

上半年风电招标创新高 需求有望显著复苏

新强联（300850）为国内风电轴承龙头，大功率主轴轴承持续突破，受益于风机大型化与进口替代。大金重工（002487）风电塔筒龙头，深入产业链布局大兆瓦叶片，推进海上风电和海外业务。

宝马计划与韩国供应商合作生产固态电池 固态电池产业化进程望提速

德尔股份（300473）在全固态电池开发方面坚持采用高安全性的氧化物电解质技术路线，目前已经取得阶段性成果，尤其是在全固态电池的制造方法上，公司成功开发出一种采用LIV技术的涂布制造工艺可提升产品能量密度。

国轩高科（002074）研发的单体能量密度达360Wh/kg的半固态电池，今年将实现装车。此外，公司有进行固态电池相关的技术研究，计划两年内引入相关技术，并逐步实现迭代升级，生产高安全固态电池。

二氧化锰龙头业绩大增 磷酸锰铁锂路线有望放量

公司方面，红星发展（600367）、中钢天源（002057）等均具备电池级锰源的供货能力。

四小时订单破两万AITO问界M7上市即爆款

A股公司中，博骏科技（300926）主营汽车精密零部件和精密模具，同时为华为汽车问界M5和问界M7供货。中国汽研（601965）与华为在标准研究、场景仿真、自动驾驶开发、检测试验等方面均建立了良好的战略合作关系。

三， 【个股点睛】

红星发展（600367）

二氧化锰龙头业绩大增 磷酸锰铁锂路线有望放量

红星发展（600367）具备电池级锰源的供货能力。

四，【新股申购】

五，宝立食品代码732170，发行价10.05元，申购上限1.2万股，主营食品调味料。

中科蓝讯代码787332，发行价91.66元，市盈率56.41倍，申购上限8500股，主营无线音频SoC芯片

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