上周大盘反复冲击3400点上方，不过3440点附近是上证指数年线位置，突破需要大成交量和权重股一起配合，目前来看，这个条件不太具备，赛道股上周表现出色，反复上行，不过涨幅太大，所以趋势上是震荡上行为主。光伏硅料和多晶硅等上游价格持续上行，已经严重威胁到中下游特别是下游的组件和光伏电站，坊间传闻组件厂停工或者减产可能性很大，光伏电站也有可能下半年暂停建设，光伏上游这样猛涨，对中下游来讲是致命的。而碳酸锂价格的上行对整车的影响没有光伏上游影响那么大。周末公布的各大整车厂6月销售数据好于预期，销售大幅增长，特别是比亚迪的销量出色。无疑整车电动车的行情可能并没有结束，后续仍然有反复上行的机会。
    芯片厂传闻库存高企，因为下游订单缩减，特别是消费电子的芯片订单削减得更厉害，但是新能源电动车的芯片订单却依然紧缺，所以芯片股是结构性的。我们更关注中报业绩增长，目前来看，磷矿，锂矿，煤矿等几大行业是业绩改善最显著和最确定的行业，其次是多晶硅和硅料上游的材料领域改善也非常明显，光伏的逆变器厂家的业绩增长也不错。

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