昨日大盘上演V型反转，在欧美股市暴跌的情况下走出独立走势，实属不易。券商股和油气股挽救大盘，从盘面看，超级主力维持着大盘上行的脚步和趋势，而大中主力在赛道股上游景气周期的品种中继续大力买入，涉及新能源车的上游和光伏硅料上游的品种。因为光伏也好，新能源车也好，上游占据了80%的利润，光伏中下游昨日出现了大幅回落杀跌，这和上游硅料和硅料的上游价格上涨有关。比亚迪的万亿市值激励了目前落后的长安和长城等二线的整车公司，燃油车转向电动车是市场大趋势，哪家公司转型得越早越占据有利地位，日本的汽车巨头现在都面临燃油车销售下降的困境，也在急切想转型。所以我们看到市场对二线三线的汽车股依然报以希望，昨日涨停多家整车公司就是这个逻辑。当然比亚迪整车产业链都受到了爆炒，一体化压铸也迎来了高光时刻。总之汽车板块的炒作不结束，其他板块的机会少。光伏上游目前估值依然低，依然供不应求，继续重点关注。

        不过我们认为全球通胀下，大宗商品特别是资源品溢价是正常的，这两周市场炒作重心在电动车上游的碳酸锂、光伏上游的三氯氢硅、比亚迪的供应商、电动车上游的磷矿等，都是这个逻辑。所以家里有矿不用慌张，如果短期大幅杀跌，难道不是低吸机会？今日亦是如此。大跌大买，小跌小买。主赛道依然是重点。

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