1、净水机水效新国标实施在即　千亿市场空间打开

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      据国家标准委网站消息，市场监管总局(国家标准委)发布的新版水效国家标准《净水机水效限定值及水效等级》，将于2022年7月1日开始实施。据了解，新版水效标准是对2018年11月1日起实施的《反渗透净水机水效限定值及水效等级》的修订，新版净水机水效标准再次提高净水产水率，水效限定值最低从35%提高至45%，并增加了额定总净水量的要求。

两个版本标准发布的时间仅仅相隔3年，但新版水效标准变化很大，说明提高水资源利用效率的紧迫性。随着人们对健康生活的追求，净水器成为日常生活的必需品。数据显示，中国饮用水净水器市场的总零售额2017年增长至1033亿元，2022年达到2332亿元，年复合增长率保持在17.4%。专家表示，当前在售的净水机产品中，净水产水率低于45%的大约占市场份额的38%，净水产水率45%-55%的产品占市场份额的42%，净水产水率高于65%的占市场份额8%，这项强制性国家标准实施后，将淘汰市场上近40%的产品，加速“良币淘汰劣币”市场化发展进程，进一步规范净水行业的生产制造，相关头部企业有望受益。宏昌科技（301008）主营产品流体电磁阀是生产净水器的重要配件，净水器市场容量可持续发展，将带动流体电磁阀产品及模块化组件产品需求有效增长。狮头股份（600539）为净水行业上游企业，新版水效国标实施为公司提供了稳定的市场空间。

2、俄乌地缘政治关系紧张　全球半导体特气面临供应风险

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     据报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。由于乌克兰是全球半导体制造用特种气体生产大国，俄罗斯与乌克兰双方一旦开战，部分半导体制造所需的特种气体或出现短缺。

数据显示，乌克兰供应的氖气约占全球70%，并且供应全球约40%氪气，和30%的氙气。在半导体制程当中，氖气可用于KrF、ArF镭射曝光，氖气占激光气体混合物的96%以上。氪气同样用于光刻制程；氙气用于半导体刻蚀制程。根据美国贸易委员会的数据，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。目前据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。

机构认为，后续如果有相关氖气、氪气和氙气的供应风险，下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证，会面临新的短料风险。在目前全球缺芯仍未缓解的背景之下，这必然将进一步加剧缺芯问题。美国、欧洲晶圆厂受到影响的概率较大，非相关国家和地区如中国大陆、台湾，韩国，日本在这些半导体气体和材料的获取渠道畅通，反而有机会受惠于短期内市场份额的提升。同时，国内相关光刻气供应商有望受益。华特气体（688268）供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体；凯美特气（002549）供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等。

3、辉瑞口服药获批、关注电影板块的修复机会

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2月11日，药监局根据《药品管理》相关规定，按照国家药品监督管理局特别法程序，进行审查复审，附加条件批准辉瑞公司(PFE.US)冠病毒治疗药物奈玛特/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）进口注册。与疫苗一样，新冠治疗药物被视为全球疫情防控的重要工具，此前中国药监部门已应急批准了腾盛博药公司的首个新冠中和抗体药物。辉瑞的口服药也成为中国国内首个批准的海外新冠药物。新冠口服药的持续上市有利于缓解疫情压力，也有助于推动电影等消费行业的持续复苏。根据国家电影局的数据显示，春节长假7天，全国电影票房60.35亿元，位居历史同期第二。根据灯塔专业版数据显示，截至2月9日，2022年全国院线电影总票房（含预售）正式突破100亿大关，用时40天，刷新中国影史年度票房最快破百亿纪录。标的可关注万达电影（002739）、横店影视（603103）等。

4、四部委联合发文、不达标水泥厂将被加速淘汰

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2月11日，国家发改委、工信息部、生态环境部、国家能源局近日联合发布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知，要求水泥等行业严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。另外，春节后，长三角、珠三角地区熟料价格接连上涨，多家企业已发布调价函。春节前熟料价格大幅下调，在煤价成本压力之下，熟料价格有快速修复预期，加之一些企业错峰生产、停窑检修，整体库存不高，下游粉磨站采购后延，熟料价格上涨明显。综上，在“稳增长”及落后产能淘汰加速的助推下，水泥龙头估值修复可期。可关注上峰水泥（000672）、海螺水泥（600585）等。

1、云海金属（002182）预计2022年第一季度净利润2.7亿元-3.7亿元，同比增长257.94%-390.52%，2022年第一季度与去年同期相比产品销售价格上涨。

2、协鑫能科（002015）与贵阳产控集团签署战略合作协议。

3、格力电器（000651）拟实施2021年中期分红，每10股派发股利10元。

4、捷成股份（300182）与腾讯签订18亿元影视节目授权合同，占公司2020年营业收入的56.54%。

5、亚辉龙（688575）收到日本MBL公司3.37亿元新冠检测试剂盒采购订单，金额占2020年营收的33%。

6、博腾股份（300363）收到辉瑞旗下公司6.81亿美元采购订单，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。

1、热点数据：数据统计显示，截至2月11日，沪深两市共119家公司发布了业绩快报，80%去年净利润增长。

公布业绩快报公司中，营业收入最高的是绿地控股，去年实现营业收入5349.33亿元，同比增长17.29%；其次是招商银行、保利发展，去年营业收入分别为3312.34亿元、2850.48亿元。增幅方面，109家公司营业收入同比增长，增幅最高的是新宙邦，去年实现营业收入69.51亿元，同比增长134.76%；其次是绿色动力、聚合顺，营业收入同比分别增长122.73%、110.77%。

利润方面，公布业绩快报公司中，118家公司实现盈利，净利润在百亿元以上的有14家，净利润最高的是招商银行，去年实现净利润1199.22亿元 ，同比增长23.20%，其次是兴业银行、中信银行，净利润分别为826.80亿元、556.41亿元。增幅来看，净利润同比增长的有95家，增幅最大的是智飞生物，去年共实现净利润101.97亿元，同比增长208.88%，其次是新集能源、金钼股份，净利润同比分别增长186.70%、158.89%；净利润同比下降的有24家。

2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：先进数通（300541）获2游资买入，买入净额为1.40亿元；四方精创（300468）获1游资和1机构买入，买入净额为1.05亿元；浙江建投（002761）获3游资买入，买入净额为4092.67万元；中科金财（002657）获1机构和2游资买入，买入净额为6226.91万元；云海金属（002182）获3机构和1游资买入，买入净额为1.77亿元。

3、资金风向：两市共计成交9916亿元，较上个交易日增加552亿元。盘面上，数字货币、盐湖提锂、煤炭开采加工、银行等板块涨幅居前；新冠治疗、中药、医疗器械等板块跌幅居前。

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