【大盘观点】

十字星是否企稳  稳增长促大基建崛起（20220107）

周四大盘低开震荡，碳酸锂价格再创历史新高促盐湖提锂题材大涨，兆新股份、东华科技、西藏城投、西藏矿业、金圆股份、中铝国际涨停；

中药板块再次发威，红日药业、上海凯宝、康惠制药、新天药业、仁和药业、千金药业、神奇制药、开开实业、青海春天等涨停；

对经济稳增长的要求促大基建崛起，其中工程建设的汇通股份、上海港湾、中国电建、龙建股份，水泥建材的韩建河山、鸿路钢构、龙泉股份，装修建材的兔宝宝、顾地科技，装配建筑的广田股份等涨停；

冬奥概念继续发力，中粮工科、莱茵体育、冰山冷热、北辰股份、华瓷股份、雪人股份、嘉麟杰等涨10%以上。

元宇宙题材回调。

大盘惯性下探后收出十字星，短线杀跌搞一段落，预计将会展开反弹，反弹后再二次探底。这次大盘回调主要是之前的主赛道板块高位回落力度较大导致，今天看，锂电池、稀土永磁、储能、氢能源、风能、太阳能等板块都有所反弹，等这些高景气的板块调整到位，大盘调整也就到位了。

 【热点速递】

1、全面实行注册制的条件已逐步具备

2、发改委：配合做好金融安全、房地产调控等工作，防止各类风险跨地区跨领域跨市场传导。

3、国办：支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。

【市场焦点】

1、盐湖提锂：兆新股份、东华科技、西藏城投；

2、中药：红日药业、上海凯宝、康惠制药；

3、大基建：中国电建、龙建股份、韩建河山。

【龙头点睛】

向日葵（300111）：首板。光伏+低价。

【关注热点】

 全国CCER市场有望加快重启、碳市场交易量增长可期。东珠生态（603359）已组建东珠碳汇子公司专门从事林业碳汇开发；岳阳林纸（600963）现有近200万亩森林资源，同时利用资源禀赋、技术经验等优势战略部署森海碳汇计划。

微信支持数字人民币支付、冬奥会有望成为全面推广契机。四方精创（300468）在区块链和数字货币等领域已有多年技术积累，参与了腾讯有关银行支付业务的开发支持；长亮科技（300348）腾讯是公司的第二大股东及战略合作伙伴，公司已成立专门小组研究数字货币。

北京将建设世界领先科技园区、吸引资本在园区聚集。电子城（600658）拓展运营了“电子城·（北京）IT产业园”“电子城·（北京）数字新媒体创新产业园”等项目；空港股份（600463）正在开发建设MAX空港研发创新园等项目。

【利好消息个股】

吉翔股份（603399）拟4.8亿元收购湖南永杉锂业100%股权。

【今日上市新股】

三维天地（301159）  亚虹医药（688176）

【近期交流要点】

1、开年上涨的品种往往不是全年的主线。

2、元宇宙题材无法兑现业绩缺乏跟踪依据无法吸引大资金进入。

3、消费、中药存在估值修复，但增速不高空间有限，只作为平衡性的机会。

4、猪肉目前博弈修复预期，但时间点过早，接下来的两个季度都无法见到基本面拐点，难以跟踪且中间会持续波动。

5、今年的经济托底只能靠新基建而非传统基建，政策已非常明确。

6、部分基金只对新能源做了小幅减仓只是为了巩固盈利而非全面看空，硬科技的细分领域仍是为数不多可以让大资金上大仓位配置的高增速高成高确定的中长线品种。

7、年初行情大波动主要源于市场全年预期不明、担心高景气赛道拥挤且逻辑变弱而产生避险情绪，发生部分兑现盈利的踩踏行为，由于获利较多所以卖出时资金果断抛压较大，个股出现无差别下跌，所以更多为市场风格情绪影响，而非基本面的恶化。

8、预计调整会随着下周年报预告期的接近而进入尾声，市场会根据业绩表现而对错杀个股展开修复，市场也会逐渐浮现更清晰的主线，今年市场会比较均衡，机构性细分机会仍然很多，但整体大行业的大机会很少。

9、光伏的调整其实已于10月底产业进入博弈期时就开始提前调整，近期主要为技术性交易层面的强势股补跌，可以看到前期超跌的龙头先调整目前也已先止跌企稳。

10、硬科技虽然行业整体调整，但后期行情会分化下沉，只有高景气与高成长的细分环节龙头才能突破新高，一些景气度下滑的环节可能调整才刚开始，不能盲目抄底，要跟踪基本面情况审视投资逻辑是否有变化。

（观点仅供参考，不作为投资建议，据此操作，风险自担。）

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