一、全球股市

美股周四收盘涨跌不一，英伟达涨超8%强势领涨科技股。市场正评估英伟达与梅西百货等的财报。美上周初请失业救济人数降至疫情爆发以来最低水平。纽约联储行长称美国潜在通胀肯定会上升。欧洲三大股指涨跌不一。日韩股市集体下跌。

周四，沪深两市低位震荡。两市共计成交11243亿元，较上个交易日增加871亿元。盘面上，盐湖提锂、燃料乙醇、有机硅概念、特钢概念等板块涨幅居前；云游戏、元宇宙、WIFI6等板块跌幅居前。

二、交易水温测评

市场交易水温下降。三市个股跌多涨少，涨停股近70家，赚钱效应较弱。

机构观点速读

【中信证券：业绩增厚将成为锂板块继续上行的催化剂】2022年锂供应紧张的局面或无法缓解，预计锂价保持上涨趋势，板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升，锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚，带来显著的估值优势。重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。推荐赣锋锂业、盛新锂能和盐湖股份，建议关注永兴材料。

【东北策略邓利军：医药大票调整到位 通信预期正改善】食品饮料最大票和最小票仍较贵，医药大票调整相对到位，最大票估值分位已经低于40%，产业催化下通信预期正在改善。

三、财经要闻

【重点关注】

1、国 务院反垄断委员会部署预防和制止原料药领域垄断行为。

国 务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南。其中提到，认定原料药经营者在相关市场上是否具有支配地位，应依据《反垄断法》有关规定的认定或者推定经营者具有市场支配地位的因素和情形进行分析。结合原料药行业的特点，可以具体考虑以下因素：原料药经营者的市场份额；相关市场竞争状况；原料药经营者的实际产能和产量；原料药经营者控制原料药销售市场或者采购市场的能力；原料药经营者的财力和技术条件；交易相对人对原料药经营者的依赖程度；现实和潜在交易相对人的数量，以及交易相对人对原料药经营者的制衡能力；其他原料药经营者进入相关市场的难易程度。

2、全球第二大锂生产商SQM预计锂价本季环比涨近50％。

智利矿业化工预计本季度签订的合同价格将比上一季度上涨近50％。该公司在隔夜发布的报告中表示，随着向电动车转型的势头增强，预计今年需求增长也将接近50％。叠加新的供给出现延迟，充电电池热已将中国锂的现货价格推升至纪录高位。当前供应系统中存货稀缺，而消费需求到2025年有望增长两倍多。SQM已为其在智利和澳大利亚未来几年的扩张规划了11亿美元的预算，公司计划明年达到18万吨的产能以及3万吨氢氧化锂产能。

3、北京将培育支持一批科技创新型中小企业在北交所上市。

《北京市“十四五”时期现代服务业发展规划》正式发布。《规划》提出“七大行动”，即金融、信息服务、科技服务、文化产业、商务服务、流通服务、生活服务七大领域提质升级行动。“十四五”时期，北京将高水平建设北京证券交易所，实现与沪深两大交易所和主板、创业板、科创板三大板块错位发展。完善交易所服务功能，培育支持一批科技创新型中小企业在新三板挂牌、北交所上市。

4、抢“锂”白热化！宁德时代收购千禧锂业告吹。

近日，加拿大千禧锂业和美洲锂业共同宣布，双方已经于2021年11月17日签订最终收购协议，美洲锂业以总对价约4亿美元收购Millennial所有股份。这意味着，持续了近4个月的千禧锂业收购之争终于落幕，美洲锂业需要向宁德时代补偿2000万美元的合约终止费用。

5、重要会议：要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用。

要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。要持续做好新冠肺炎疫情防控，加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力。

【行业观察】

1、临港新片区内允许符合条件国际集装箱班轮公司开展以上海港洋山港区为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务试点。

2、钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布。2030年碳排放量较峰值降低30％。

3、机构：1至10月典型房企销售目标完成率均值创四年同期新低。

4、国内首个波音机队数字飞机试点项目启动。

5、中国两大电商巨头阿里巴巴、京东公布最新业绩，营收继续高歌猛进，盈利数据不佳。阿里巴巴第二季度调整后净利润285.2亿元人民币，同比下降39%。

6、全国首座高速公路服务区加氢站在山东高速集团淄博服务区投入运营。

7、集邦咨询：元宇宙热潮将推升2022年全球VR/AR装置出货量至1202万台。

8、市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》。

【国际】

1、美联储埃文斯:加息也可能在2023年开始。

2、日本的经济刺激计划在财政支出方面将达到55.7万亿日元，将是有史以来规模最大的一次。

3、日本打算最快明年起，允许所有有资格获得“特定技能工人”签证的外籍蓝领有机会永久居留日本，以期解决多个行业“用工荒”难题。

4、美国上周首次申请失业金人数为26.8万人，较前一周增加1000人，为连续六周减少后首次录得增加。前值为26.7万人，预期26万人。

四、热点狙击

IPv6：11月19-21日，由工信息部、湖北省共同主办的2021中国5G＋工业互联网大会将在湖北举行，19日上午，大会将设置“IPv6+加速产业数字化发展”专题会议，会议由推进IPv6规模部署专家委员会承办，华为技术有限公司协办。

相关标的：星网锐捷（002396）、先进数通（300541）

一带一路：商务部数据显示，我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长。1-9月，中国对沿线国家非金融类直接投资148.7亿美元，同比增长14.2％，占同期总额的18.4％，比去年同期上升了1.9个百分点。在沿线国家承包工程完成营业额618亿美元，同比增长16.3％。

相关标的：中钢国际（000928）、中国电建（601669）

低碳冶金：18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中钢协执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。

相关标的：中国中冶（601618）、方大炭素（600516）

五、公告集锦

【个股淘金】

精功科技（002006）中标吉林化纤股份有限公司年产12000吨碳纤维复材产品项目（EPC)，项目预估金额7亿元，占公司2020年度经审计营业收入的65.43%。

粤 水 电（002060）拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。

金刚玻璃（300093）拟向中环股份下属孙公司采购6.67亿元光伏单晶硅片。

珠海冠宇（688772）拟不超40亿元投建年产10GWh锂电池项目。

科陆电子（002121）预中标3.36亿元国家电网采购项目，金额约占公司2020年度经审计营业收入的10.06%。

太阳能（000591）拟2.47亿元投建风光互补发电项目。

倍杰特（300774）中标4.68亿元生态园水处理项目，占去年营收的80.63%。

长城军工（601606）实控人拟变更为国务院国资委。

江化微（603078）拟定增募资不超过7亿元，引入国资股东作为控股股东。公司股票自2021年11月19日上午开市起复牌。

上机数控（603185）拟增加经营范围，涉及半导体器件专用设备制造等。

三全食品（002216）对部分产品价格进行上调，调价幅度为3%-10%不等。

【每日扫雷】

翔鹭钨业（002842）股东启龙贸易公司、陈伟东拟减持不超2%股份。

中粮糖业（600737）自然灾害造成约9.6万亩甜菜受灾，将影响净利润1.8亿元至3亿元。

【热点数据>>>170家公司获机构调研、海亮股份最受关注】

数据统计显示，近5个交易日两市约170家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对138家公司进行调研，即81.18%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研111家，位列其后；阳光私募机构调研80家，排名第三。机构调研榜单中，共有36家公司获20家以上机构扎堆调研。海亮股份最受关注，参与调研的机构达到221家；涪陵榨菜被185家机构调研，榜单中排名第二；晶晨股份、华利集团等分别被161家、159家机构调研。

机构调研次数来看，有3家公司被机构调研4次，分别是曼卡龙、立中集团、张家港行等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有17只，大金重工近5日净流入资金2.57亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有中科三环、温氏股份等，净流入资金分别为1.55亿元、0.98亿元。

【停复牌】

停牌：暂无

复牌：江化微

【解禁股】

六、涨 停 揭秘

七、龙虎榜单

机构净买入个数由21家增加至23家。

八、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

投资日历

参悟交易之道，重温股市格言

股票投资成功所必需的素质包括：耐心，自立，常识，对痛苦的忍耐力，心胸开阔，超然坚持不懈，谦逊，灵活，愿意独立研究，能够主动承认错误以及在市场普遍性恐慌中不受影响保持冷静的判断力。——彼得林奇

来源：股市每日必读