之前已经针对三峡能源写过一个专门的文章了，因为发现了三峡能源，所以开始研究整个版块。

对于三峡能源的具体情况，之前写过了，就不复制了。

今天主要写风光的基本面。和三峡能源以外的风光个股情况。

主要是浙江新能，江苏新能，金开新能，中闽能源，太阳能，节能风电。

首先，决定一切的当然是碳中和，这是最高指示，也是能源安全所在，所以无论遇到什么困难，都不要怕，有无穷的资源在帮忙顶住。

从碳中和往下，国家能源局出台了总文件：

《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》

其中总要求是：到2030年非化石能源占一次能源消费的比重达到25%左右。2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。

这里有个细节，所有文件中，可再生能源，全部剔除水电，水电是不能算数的。

可以看到，25年很近了，需要把比例，给提高到20%，而25-30年，才达到25%。

也就是说，这三年，要加速，快搞，使劲搞。

另外，只说了光伏，风电，没有提什么垃圾发电，锅炉发电，生物质发电之类的东西。

所以一切目光只看光伏风电，其他一律不看。

这是总要求，这就跟新能源车比例要求是一样的，是一定要实现的。

所以光伏风电，是新能车一样硬的逻辑。

其实以前也支持光伏风电等，业内人士称为“垃圾电”，21年又有什么不同？

有几个很大的不同，

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首先就是今年是光风平价上网第一年。

知道这代表什么意义吗？

这代表光风成本已经可控了，有赖于产业链上光风企业的努力，成本已经下来了。

就像新能车补贴滑坡一样，基本可以自己走路了。

这代表着，社会资本只要肯投，有资源，建起来就挣钱！

为什么今年开始强推：《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》

因为投了确实有好处，能挣钱。

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建立消纳责任权重引导机制。

就是说，电发了，要地方负责消纳，说清楚点就是包销，懂了不？这是考核任务，关系重大，dangzheng同责明白吗？弃风弃光是不可能的。

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建立并网多元保障机制。

并网问题，需要电网去保障，也就是说，电网有一个基本要求，接受多少风光并网，这需要电网自己去买储能，这部分，发电厂不用管。

而多出来的部分，光风发电厂还想并网的，就要自己去买储能，电网不会帮你承担这个波动了。

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建立保障性并网竞争性配置机制：

这个免储能并网额度有限，需要竞争并网，所以你懂的，拼的就是实力，利好龙头。

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关于储能，

国家能源局关于印发《新型储能项目管理规范（暂行）》的通知里面写着：

推动新型储能积极稳妥健康有序发展，促进以新能源为主体的新型电力系统建设，支撑碳达峰、碳中和目标实现。

整个储能，都是为了给风光发电配套的，他们是找发电厂要钱的，在发电厂扩张过程中，类似华自科技这种公司，会捞到很多好处。

当然，储能内卷是必然的，电厂买不买你的就是一句话的事，各种各样的储能方式互相杀价，竞标，拼研发。

储能就不多说了。

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另外，关于电网，有一个专门的文件，《电网公平开放监管办法》。

要知道，电厂在竞争，而用户也在错峰用电，只有电网两头吃，简直美滋滋。

电网作为电力系统的“中间环节”，在电力系统运行处于重要地位，具有自然垄断属性。

电网有点小缺点，现在需要改，一个是：电网公平开放服务难以满足新的发展形势和要求，提高服务水平和热情。另一个就是：接受监督。

原文有这么一段：明确了电网企业应公平无歧视为电源项目业主提供电网接入服务以及相关禁止性行为。

看到没，大头第一句就是说要公平【无歧视】，这说明，现在投资光风电厂，必须看公司股东背景。

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同时，有一个问题，比较重要，就是电网虽然给你保障了消纳，但是还是要找你收“考核费”。

现在储能少，所以在储能还没起来之前，还是要收费的。

主要是这两个文件：《并网主体并网运行管理规定（征求意见稿）》、《电力系统辅助服务管理办法（征求意见稿）》

有什么影响呢？就是光伏特别集中的宁夏和新家，交服务费特别多，总体来说，风电服务费都很多。

这个结论也不意外，风电那是有风就电，没风就不电，储能跟不上，那真的要交很多服务费了。

这算是利空了，不想多交服务费，就要买储能，利多储能。

所以呢，要找经济发达地区附近的风光电厂，最好是风光设备全在发达地区附近的，那就根本不用什么考核费了，纯赚。

而发达地区的土地资源凭什么给你用啊？啊哈。这说明，现在投资光风电厂，必须看公司股东背景。

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发电厂的重要基本面，已经写的差不多了，最后提几个重要点：

各省2021年保障性并网规模主要用于安排存量项目。这意味着往后竞争会日趋激烈，几个重要龙头会吃掉大部分的好处。

电力现货市场建设试点工作已经开始了，往后会有现货市场，搞不好还有期货市场。

现在欧洲就有电价交易的市场。

我们以后也会有。

竞争总会存在，但是有个问题，就是发达地区的，适合开发的土地有多少？这些硬资源都在谁手上，怎么分配？

同时，基本上所有的上市风光电厂，都在疯狂并购，扩张，风电今年还在抢装，因为明年补贴就滑坡了。

但是这都不能改变风光的大势。

风光无限好，抓住光风发电厂三年大发展机遇。

后面是个股的一些分析，这些股都涨了不少了，需要理性对待，最好把投资体系的文章看完，最少把仓位管理和如何做T的文章看一下。

这里先贴一个行业发展总情况：

今年以来，我国经济持续稳定恢复，能源需求较快增长。上半年全社会用电量同比增长16.2%，较2019年同期增长15.8%，两年同期平均增长7.6%。能源供需总体处于紧平衡状态。上半年，全国发电装机规模同比增长9.5%，其中，风电、太阳能发电装机规模分别同比增长34.7%、23.7%。可再生能源装机规模稳步扩大、发电量持续增长；通过持续推动可再生能源消纳，可再生能源继续保持高利用率水平。

风电方面。2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约59%，风电开发布局进一步优化。截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电2.81亿千瓦、海上风电1113.4万千瓦。2021年1-6月，全国风电发电量3441.8亿千瓦时，同比增长44.6%；利用小时数1212小时。今年上半年，全国弃风率3.6%，同比下降0.3个百分点。

光伏发电方面。2021年1-6月，全国光伏新增装机1301万千瓦，其中，光伏电站536万千瓦、分布式光伏765万千瓦。截至2021年6月底，光伏发电累计装机2.68亿千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区。2021年1-6月，全国光伏发电量1576.4亿千瓦时，同比增长23.4%；利用小时数660小时，同比减少3小时。2021年1-6月，全国弃光率2.1%，同比下降0.07个百分点。

生物质发电方面。2021年1-6月，生物质发电新增装机367.4万千瓦，累计装机达3319.3万千瓦，生物质发电量779.5亿千瓦时。累计装机排名前五位的省份是山东、广东、浙江、江苏和安徽；新增装机排名前五位的省份是河北、广东、浙江、四川、河南；年发电量排名前六位的省份是广东、山东、浙江、江苏、安徽和河南。

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有缘相识，命运惊奇，前路漫漫，共同进步。