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   1、海通证券：今年的第三股风已至 吹向低估的大金融和基建

  今年前9个月即将过去，期间行情有两次明显的变化。春节前市场保持去年龙头行情的惯性，春节后至3月底市场调整，行情主线发生变化，3月底至7月新能源汽车板块涨幅居前，7月市场再次调整，7月底至今资源股涨幅领先，这是今年的前两股风。目前第三股风已来临，稳增长政策推进、中美关系出现积极信号，大金融和基建相关制造业有望受益。

  接下来市场风格机会更加均衡，看好三个方向：一是高景气的硬科技。二是低估的大金融，其中最值得重视的是券商。三是基建相关的制造业，未来稳增长政策进一步加码有望带动基建投资的增长。

  2、兴证策略：聚焦科创，民心所向

  结构至上，聚焦科创。今年尤其是二季度以来市场整体处于一个存量博弈的状态。资金在各个板块中来回涌动，带来风格的快速轮动、切换。

  在存量博弈的市场中，此前由于资源品涨价，资金集中涌入周期资源品板块。但后续随着需求端的下行，市场风格将再度回归相对均衡，资金也将再度回流以科创板、半导体、新能源、军工为代表的科技成长方向。

  科创之外，还可为四季度左侧布局两个方向。1)消费：经历年初以来的大幅调整后，消费板块估值已到了相对合理的区间，年底也将迎来估值切换，行业的政策风险年底前也有望缓和。并且，中美关系阶段性缓和、外资回流，也将对消费板块形成支撑。因此消费板块有望迎来修复。2)新基建：经济快速下滑、稳增长压力加大、年底实物工作量逐渐落地之下，以5G基站、人工智能、工业互联网、大数据中心、特高压、充电桩和城际轨交等为代表的新基建有望成为财政重点发力的方向。

  3、浙商策略：寻找四季度胜负手，科技还是消费

  浙商证券认为，四季度结构选择的胜负手在于以科创板和半导体为代表的科技。

  具体来看，前期超跌叠加估值修复，消费或迎阶段修复，但难言反转；以科创板和半导体为代表的科创板块将引领下一轮结构牛市，9月是科创牛市主升行情的战略布局窗口，产业线索重视半导体、5G应用和专精特新。

来源：http://stock.10jqka.com.cn/zaopan/

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