策略日报09.03--或将冲高回落

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策略日报09.03--或将冲高回落

发布时间：2021-9-3 09:24阅读：521

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市场回顾
9月2日大盘震荡反弹，大小指数再度分化，创业板与科创板继续调整。截止收盘，上证指数涨0.84%，深成指涨跌0.26%，创业板指跌1.51%。光伏、煤炭板块涨幅居前，医药、芯片等板块跌幅居前。
北上资金：9月2日，北上资金流入51.37亿。
两融余额：截至9月1日，两融余额维持在1.87万亿左右。

市场判断
如果说国内投资者非常关注后期信贷数据的话，那么全球投资者比较关注的是美国就业数据。美联储最近的声明表明，只要就业继续快速增长，可能会放慢每月购买债券的速度。素有小非农之称的ADP公布的报告显示，由于新冠疫情卷土重来、企业招聘削减，美国企业8月份创造的就业岗位远低于市场预期。数据显示，美国8月ADP就业人数增加37.4万人，远低于道琼斯公司60万人的预期，高于7月向下修正的32.6万人。在美国从史上最短但最严重的衰退中强劲复苏后，近期的经济数据令人失望，这可能反映出今年夏季感染新冠病毒Delta变种病例激增的影响。自7月和8月疫情爆发以来，美国平均每日新增约15万例病例。市场正在等待周五的非农就业报告，据道琼斯估计，非农就业报告预计将显示新增72万个就业岗位，失业率降至5.2%。
最近这两天不少投资者都在问一个问题，风格是否变了？短期确实两种风格互相反复。但从中长期来看，我们换个角度看这个问题。古典经济学里经济的长期增长主要是靠人力、资本和科技。第7 次人口普查结果公布，人口红利已无法继续上行，能与之对冲的只有全要素生产率的提高，那就是——科技。技术进步、全要素生产率（TFP）提高从来都是经济发展的源动力。而技术革命不外乎两种，第一，能源技术革命；第二，信息技术革命。光伏平价上网的宏观意义就是能源价格下降、转化率提高的技术革命；信息技术革命则体现为结合了物联网和人工智能的产业数字化。产业数字化不是简单的“互联网+”，而是制造业走向科技的过程，是一个“含硅量”提升的过程。从政策逻辑角度说，政府对于先进制造业的鼓励已经成为共识，从商业逻辑的角度说，“Made in China”在世界上早已丢掉了过往的粗制滥造标签，成为了高性价比甚至高质量的代名词。
技术上，周四指数继续分化。短期大盘面临3600点，存在冲高回落的风险。

操作建议

全球投资者关注的是美国就业数据将于周五晚公布。短期大盘面临3600点，存在冲高回落的风险。建议激进投资者可关注军工、券商、风电等。建议稳健投资者维持七成左右仓位。

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