昨天军工有个装备集采的消息，早盘很多军工一度深幅大跌，但收盘的时候都慢慢的回来了。军工集采本来量就不大，而且相对军供产品也就那么几家，造成的市场波动几乎可以忽略不计。

何况，大飞机、航天航空、导弹这些相关产业是不会集采的，

今天早上的恐慌盘就是很好的黄金坑。

对于集采的观点，我的看法是：

单从利润的角度来看，集采对于军工的冲击较小，被集采的企业可以“以量补价”。

但从终局思维去考虑，因为当前我国，军工企业出口少，to G因政策原因，其终局估值肯定是会受到影响的。

不过，最近做军工呢，也没打算拿到天长地久，还是跟着景气度去做（不是消息！！），目前军工景气度没啥问题。

注意几点：

1、湾湾这边的政治嘴炮。

2、疫苗政策的推行，以及地方的差异化跟进。

3、高层内部的推杯换盏。

4、哈里斯亚洲行，多看看说了啥。

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