两市早盘窄幅震荡，收盘前涨幅拉大。成交13441亿，较前一日放量。到收盘，沪指涨1.01%、报收3529点，深成指涨0.78%，创业板指涨0.34%。

北上资金，全天净流入10亿。个股涨停93家、跌停5家，市场赚钱效应较好。板块方面，食品饮料、军工、传媒领涨，新能源、建材、半导体领跌。

停牌超过1年的盐湖提锂龙头今天复牌，成为全市场焦点。这家公司本来是做钾肥和锂盐业务，曾经也是年收入过百亿、利润超过十亿的白马股，后来因为拓展其他业务，从17年开始连续亏了3年，总共亏了超过500亿，然后就被ST，再之后就是停牌14个月，现在公司已经剥离了亏损的资产，回归到原来的主业。

谁能想到，在新能源带动下，曾经饱受质疑的盐湖提锂已经成为香饽饽，家里有矿还不是最厉害的，有锂资源才是王道，今年以来A股最有名的两家锂业公司，已经涨了2-4倍，所有人都知道盐湖股份复盘后肯定要暴涨，公司今天成交额300亿，早上刚开盘就成交了60亿，说明有很多人闭着眼睛就冲进去了。

但如果以为这样就能赚到钱，就把市场想得太简单了，从单日走势也能看出来，早上无脑买入的人，全部都被套住了，最高点买入的话，单日基本要亏20%。对于像我这样的“均衡持仓派”，上周一逆势布局了一些消费标的，今天稳定收获一个净值新高。

其实关于公司复牌后能涨多少，机构早就算得明明白白，市场预期公司年内合理市值最多大概2000亿左右，结果开盘就是2130亿，所以别总是说A股是无效的，也别以为研究是没有价值的，相反在投资机构化、研究圈层化的时代，超额收益的来源就是对公司基本面更深入的认知，只靠博弈的话，根本就没有多大盈利空间。

今天新能源板块被盐湖股份吸血，前几天追高锂电的基金经理可能会又会感到难受了。这种情况，还是好好去跟踪产业的发展，包括企业的情况，不能绝对的说一定是谁好谁不好。明年电动车决胜的关键之一，就是到底能不能诞生比较多的10-20万的爆款车，因为这块儿占据国内40%的新车销售，这会是明年渗透率提升的关键。要说另一个关键，就是造车新势力明年批量上市智能化旗舰车型，这会让造车新势力的产品力第一次整体超过传统汽车。

很多人不知道的是，即便是小鹏这样主导智能化的造车新势力，第一和第二代车型的智能化水平，也是很初级的，甚至还不如传统汽车。但即将批量上市的新产品，则对传统汽车形成碾压，这里面是一个积累的过程，后续能不能抓住里面的投资机会，就靠密切的产业跟踪了。

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1、近期国家发改委下发通知，要求地方政府做好今年下半年和明年上半年专项债项目准备工作，市场预期为了对冲这轮疫情影响，下半年基建要提速，之前水泥、工程机械等相关公司大涨。目前国家对基建项目要求并没有松开，因为考核严格，地方政府投资意愿也不高，所以传统基建相关的公司，并不会有太大机会。投资框架是需要不断完善和进步的，都已经是碳达峰、碳中和年代了，要看基建也是要看新方向吧。

2、根据乘联会数据，7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。7月新能源车国内零售渗透率14.8%，1-7月渗透率10.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显，趋势保持向上。