做“正确”的事情
发布时间：2021-7-30 15:06阅读：563
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开源证券认为，做“正确”的事情，寻找风险与收益相匹配的资产。从交易结构层面来看，银行、电力及公用事业、化工、钢铁、机械、通信、纺服、计算机、非银等板块进入了绝对收益者的视野中，而医药、电子、电新等板块可能正进入趋势定价阶段。需要提醒投资者的是：当前公募对于估值的容忍程度为2003年以来的最高水平，但是同时也进入了高度重视当期盈利增速的阶段。这意味着当下机构可能仍处于希望通过当期“高增速”消化“高估值”的状态，本属于未来收益正在被进一步“榨取”。当下需要关注业绩增速的“失速”可能会来带公募对于估值容忍度的下降和对该行业的“抛弃”。市场最后还剩铜板或者黄金我们不得而知，但当下对于投资者而言，或许应该寻找共识以外的机遇。
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