7月21日A股投资机会
发布时间：2021-7-21 08:27阅读：336
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问一问
1、工信部对光伏玻璃产能置换实行差别化政策
工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。工信部对光伏玻璃需求进行了预测，预计到2025年，光伏压延玻璃缺口较大，光伏玻璃产能的结构性短缺问题已经显现。机构指出，光伏压延玻璃产能指标限制的放开，将在一定程度上降低行业扩产门槛，受益政策松绑扩产有望提速，但同时也解开了在资源、技术、资金、执行力等方面全面占优的行业龙头扩产的枷锁，龙头扩产有望提速，从而加速驱动光伏玻璃价格回归合理区间及落后产能的淘汰，有利于光伏发电成本的持续下降。
相关上市公司中，福莱特（601865）是光伏玻璃产品国内第一家、全球第四家通过瑞士SPF认证的企业。亚玛顿（002623）为太阳能光伏减反玻璃龙头，已成为特斯拉公司的合格供应商。
2、时速600公里的高速磁浮正式下线
我国在高速磁浮领域取得重大创新突破。7月20日，由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。
作为一种新兴高速交通模式，高速磁浮具有速度高、安全可靠、噪音低、震动小、载客量大、维护量少等优点。作为国际尖端技术，高速磁浮是世界轨道交通领域的一大“制高点”，是全球交通科技竞争的战略高地。目前，高铁最高运营速度为350公里/小时，飞机巡航速度为800-900公里/小时，时速600公里高速磁浮是当前可实现的速度最快的地面交通工具，可以填补高铁和航空运输之间的速度空白。
公司方面，神剑股份（002361）是中车公司磁悬浮列车车体项目主要研发参与单位。西部超导（688122）是目前国内唯一低温超导线材商业化生产企业，产品主要应用中国聚变工程堆、智能电网、磁悬浮列车等方面。
3、半导体缺货潮波及下游 LED行业三季度开启涨价潮
据了解，以驱动IC为代表的LED显示行业的上游原材料价格在上半年一路走高，导致下游终端企业面临较大的成本压力，以至于现在LED显示产业链厂商纷纷涨价，目前涨价潮已经覆盖芯片、封装、IC和显示屏等各个环节。
A股上市公司中，国星光电（002449）主要产品分为器件类产品、组件类产品及LED外延片及芯片，业务涵盖LED产业链上、中、下游产品。鸿利智汇（300219）LED汽车照明板块持续完善从LED灯珠-模组-灯具的产业链布局，是首家通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。工信部对光伏玻璃需求进行了预测，预计到2025年，光伏压延玻璃缺口较大，光伏玻璃产能的结构性短缺问题已经显现。机构指出，光伏压延玻璃产能指标限制的放开，将在一定程度上降低行业扩产门槛，受益政策松绑扩产有望提速，但同时也解开了在资源、技术、资金、执行力等方面全面占优的行业龙头扩产的枷锁，龙头扩产有望提速，从而加速驱动光伏玻璃价格回归合理区间及落后产能的淘汰，有利于光伏发电成本的持续下降。
相关上市公司中，福莱特（601865）是光伏玻璃产品国内第一家、全球第四家通过瑞士SPF认证的企业。亚玛顿（002623）为太阳能光伏减反玻璃龙头，已成为特斯拉公司的合格供应商。
2、时速600公里的高速磁浮正式下线
我国在高速磁浮领域取得重大创新突破。7月20日，由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。
作为一种新兴高速交通模式，高速磁浮具有速度高、安全可靠、噪音低、震动小、载客量大、维护量少等优点。作为国际尖端技术，高速磁浮是世界轨道交通领域的一大“制高点”，是全球交通科技竞争的战略高地。目前，高铁最高运营速度为350公里/小时，飞机巡航速度为800-900公里/小时，时速600公里高速磁浮是当前可实现的速度最快的地面交通工具，可以填补高铁和航空运输之间的速度空白。
公司方面，神剑股份（002361）是中车公司磁悬浮列车车体项目主要研发参与单位。西部超导（688122）是目前国内唯一低温超导线材商业化生产企业，产品主要应用中国聚变工程堆、智能电网、磁悬浮列车等方面。
3、半导体缺货潮波及下游 LED行业三季度开启涨价潮
据了解，以驱动IC为代表的LED显示行业的上游原材料价格在上半年一路走高，导致下游终端企业面临较大的成本压力，以至于现在LED显示产业链厂商纷纷涨价，目前涨价潮已经覆盖芯片、封装、IC和显示屏等各个环节。
A股上市公司中，国星光电（002449）主要产品分为器件类产品、组件类产品及LED外延片及芯片，业务涵盖LED产业链上、中、下游产品。鸿利智汇（300219）LED汽车照明板块持续完善从LED灯珠-模组-灯具的产业链布局，是首家通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌。
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GJ刘经理
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