海外市场

1、美股收盘走势分化纳指创新高，道指跌超150点！每日优鲜跌逾8％

美股三大指数周一收盘走势分化，纳指和标普500指数再创历史新高，投资者正在关注美联储提前收紧货币政策，以及基建计划的进展。恐慌指数VIX涨0.90%，报15.76点。

知名科技股中苹果涨1.25%；Facebook涨4.18%；亚马逊涨1.25%；微软涨1.4%；谷歌跌0.14%；奈飞涨1.13%。特斯拉涨2.51%，美国券商Wedbush维持其1000美元的目标价。每日优鲜股价跌8.49%，该股上周五纳斯达克挂牌上市，收跌25.69%。陆金所股价跌4.82%，知情人士透露，4940万股陆金所股票在以每股11.95美元至12.10美元的价格出售。

Facebook午盘跳涨逾4%，股价和市值均创历史新高，得益于美国联邦法院法官宣判，监管方联邦贸易委员会（FTC）对Facebook的反垄断指控不成立，Facebook被拆分的威胁缓和。蓝筹科技股中表现最差的谷歌被美国司法部调查展示性广告，盘中多数时间下跌，尾盘转涨。波音盘中一度跌超3.7%，领跌道指成份股。媒体称，波音被美国监管方警告，到2023年都不会批准其长航程机型777X。英伟达盘中一度涨5.5%，股价首次盘中涨破800美元，其收购Arm的交易首次获得芯片巨头公开支持，博通、联发科和Marvelll成为首批公开表示支持英伟达收购的Arm客户。

2、热门中概股周一收盘涨跌不一 新能源汽车股走高

热门中概股周一收盘涨跌不一，新能源汽车股、区块链概念股走高。

晶科能源涨近23%，大全新能源涨12%，亿航涨超11%，蓝城兄弟、小赢科技涨超9%，知乎涨5%，网易涨超4%，陌陌、高途、虎牙、人人公司涨超2%，哔哩哔哩涨近2%，百度、名创优品涨超1%。满帮跌近10%，BOSS直聘跌超9%，每日优鲜跌超8%，波奇宠物跌超7%，51Talk跌超6%，涂鸦智能跌近6%，陆金所跌4.8%，水滴跌3%，斗鱼、拼多多跌2%，京东、爱奇艺跌超1%。

3、欧洲股市全线收跌 旅游和休闲类股领跌大盘

尽管世界范围内新冠病毒疫苗接种力度和规模正在不断扩大，部分国家和地区新冠肺炎确诊病例仍在不断上升引发市场担忧，欧洲股市周一（6月28日）全线下跌。

泛欧斯托克600指数收盘下跌2.69点，跌幅0.59%，报454.94点。因葡萄牙宣布对从英国来的未接种疫苗的人实施隔离措施，旅游和休闲类股暴跌4.3%，领跌大盘。

4、美油大跌1.5％，创下一周多收盘新低！市场等待OPEC＋产量决定

原油期货价格周一收盘下跌，交易员们正在等待欧佩克及其盟友（统称为“OPEC+”）本周就原油产量水平做出决定，而与此同时，投资者担心变异新冠病毒在欧洲和奥地利的传播将导致旅行活动减少，从而压低燃料需求，给油价带来压力。

5、周一黄金期货价格收高0.2% 白银上涨0.5%

黄金期货周一收高。在本周重要经济数据公布前，市场关注美元汇率变动，以判断黄金等贵金属资产的下一步走势。Altavest执行合伙人Michael Armbruster指出：“过去30天，黄金与ICE美元指数（DXY）的波动接近完美的负相关。 因此，如果你能在短期内正确预测美元的走势，那么你就能正确推断黄金的价格周四。”

国际宏观

1、五大投行纷纷增加对股东回报 大摩将回购最高120亿美元股票

“摩根士丹利在过几年积累了大量过剩资本，现在拥有业内最大的资本缓冲之一。”

美国大型银行在获得美联储恢复增派股息和增加股票回购的绿灯后，周一纷纷宣布他们的资本分配计划。所有银行上周都通过了央行的压力测试，使他们摆脱了余下的疫情时期对向股东返还资金的限制。

压力测试过去曾引发整个华尔街的焦虑，但此次银行的稳健表现突显了该行业对这些测试已经得心应手。

2、美国物价飙升，高管们怎么看？CFO调查：美联储恐难控制通胀！

美国股市在今年刷新纪录的道路上克服了通胀担忧，但在公司高管群体中，人们对投入成本、薪资压力和美联储政策的担忧仍旧居高不下。

据第二季度CNBC全球首席财务官理事会（Global CFO Council）调查显示，美国企业的首席财务官认为，通胀是其业务面临的最大外部风险因素，超过了新冠肺炎、网络安全和消费者需求。而且，在2021年第一季度的调查中，几乎没有首席财务官提到过这一点。

3、里士满联储行长称若数据合适可能考虑最早在2022年加息

里士满联储行长托马斯-巴尔金（Thomas Barkin）表示，“对我来说很明显，我们在美联储的通胀目标方面取得了重大进一步进展，”而劳动力市场可能“短期内达到这个地步”。

关于联邦公开市场委员会（FOMC）是否考虑在2022年加息，他说：“我已经说过今年的错位问题。我想说让我们明年再看看情况，看看会发生什么。如果数据达到预期，那就太好了。如果它们没有达到，我们也有时间。它们将表明经济仍有更多增长空间。”

4、尽管加密货币市场跌势稍缓 但全球新一轮强监管已箭在弦上

在经历了今年春季的戏剧性崩溃后，加密货币市场正试图卷土重来。

周一，比特币和以太坊的价格大幅上涨，因为投资者表示，即使在最近的下跌之后，他们也愿意增加风险敞口。今年4月，比特币曾创下近6.5万美元的历史新高，但上周却跌至28800美元。最新的交易价格是3.4万美元以上。英国金融市场行为监管局周六在一份声明中表示，币安“不被允许在英国从事任何受监管的活动”。加密货币交易在英国不受直接监管，但其他相关活动——如销售衍生品——确实需要监管批准。

5、安联：美联储错了，美国经济或再度陷入衰退

安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安（Mohamed El-Erian）在周一接受采访时表示，美联储官员低估了通货膨胀，并让美国面临着可能陷入另一场经济衰退的风险。

美联储官员坚称，一旦短期供应链瓶颈消失，且2020年经济停摆时期过了被拿来做同比比较的时候，那么最近一轮的物价压力就会消退。但埃尔-埃利安表示，他看到有越来越多的证据表明，美联储错了。

6、打脸美联储！美银：“恶性通胀”已不远，美股牛市正走向终结

美银指出，虽然美国通货膨胀率过去一百年的平均水平是3%，新世纪第二个十年的平均水平是2%，而2020年更是只有1%，但是“2021年迄今为止的年化数字已经达到了8%”。在刺激、经济增长、资产/商品/住宅通货膨胀实质上已经永久化的情况下，还是有这么多人相信通货膨胀将是暂时性的，这实在是令人摸不着头脑。

7、美联储副主席夸尔斯：对创建数字美元表示严重怀疑

美联储将于今年夏季发布一份备受期待的关于可能创建数字美元的报告，但美联储负责监管的副主席兰德尔-夸尔斯（Randal Quarles）周一表示，他对这一想法表示严重怀疑。

夸尔斯对大多数支持央行数字货币（CBDC）的论点表示怀疑。“美联储CBDC的潜在益处尚不清楚，”夸尔斯说，“相反，美联储CBDC可能会带来重大而具体的风险。”

8、“鹰鸽大战”成新常态 欧洲央行高官激辩缩减购债规模策略

就在美联储一众官员上周刚刚就货币政策各抒己见后，大洋彼岸的欧洲央行本周接过了这一议题，也为七月的全球央行政策会议周期埋下了一系列伏笔。

虽然欧洲央行明确表示PEPP（疫情紧急购买计划）项目会持续到政策制定者判断“疫情已经结束”前，但这样的表述显然留有巨大的解释空间。

作为“审慎政策”的践行者，德国央行行长魏德曼在周一出席银行业活动时表示，如果目前对于疫情进程的假设以及其对经济影响的预期基本得到证实，（2022年）将不再会是处于危机的一年。为了PEPP不会突然之间中止，净采购量需要提前逐步缩减。魏德曼同时表示，PEPP项下新的债券购买计划只有在主要经济体的疫情控制措施被取消，以及经济稳健复苏的情况下才应当中止。

9、欧洲央行不担心通胀 将延续宽松货币政策

塔拉维拉表示，从经济恢复的情况来看，美国经济复苏早于欧洲。从经济刺激的情况来看，美国推出的刺激计划规模也远大于欧洲。这两个因素不断推高美国通胀上行的压力，而这一现象在核心通货膨胀率这一指标上表现得尤为明显。

欧盟统计局的数据显示，欧元区5月能源CPI同比上涨13%。

公司新闻

1、亚马逊一年投资350亿美元打造配送设施！但仍落后于沃尔玛

亚马逊在配送基础设施方面的支出超过了主要竞争对手，如沃尔玛和家得宝等。

瑞银集团的分析师指出，亚马逊已经建立了一个由配送中心、履约中心、储物柜中心和商店等设施组成的网络，使得这家电商巨头能够迅速到达许多客户的送货距离内，但拥有数千家实体店的沃尔玛和塔吉特仍然离顾客更近。根据“证据实验室”公布的一份最新报告，亚马逊在2020年里投入了350亿美元的净资本支出来建设其基础设施，其中很大一部分都花在了履约能力方面。

2、叮咚买菜大砍美国IPO规模 发行量从1400万股ADS降至370万股

中国电商叮咚买菜将其美国IPO发行量从1400万股美国存托股票调整为370万股。叮咚买菜仍预计发行价介于23.50美元至25.50美元/ADS，寻求以发行价高端发行，筹资不超过9430万美元。

3、这家公司被特斯拉挤出标普500指数，但涨幅远超后者！原因何在？

在被纳入标普500指数的第一个月里，特斯拉股价飙升了20%以上，但自那以来一直都在下跌，目前的累计涨幅约为5%，而被特斯拉挤出该指数的公寓投资管理公司股价则大涨近60%。

4、Facebook收盘市值首次突破1万亿美元

Facebook周一收盘涨超4%，市值首次收于1万亿美元以上。

这家社交媒体公司是继苹果、微软、亚马逊和谷歌母公司Alphabet之后第五家达到这一里程碑的美国公司。

5、“中概网约车一哥”滴滴受追捧：已获10倍超额认购 提前完成筹资目标

誓做“中概网约车”第一股的滴滴自递交招股书以来已经获得10倍超额认购，即获得了逾400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。

6、英伟达收购Arm首获芯片巨头支持，股价大涨逾5%创新高

虽然欧美和中国的监管机构还在审核，但英伟达400亿美元收购移动芯片架构王者Arm的交易计划已经得到三大芯片制造商的支持。