5月18日消息，中原建业$(09982)$5月18日-5月24日招股。拟发行约3.28亿股股份，其中3281.8万股在港公开发售，其余为国际配售。招股价介于2.4-3.2元，每手2000股，入场费为6464.49元。工银国际及建银国际为联席保荐人，股份预期将于5月31日挂牌。

申购阶梯：

每手2000股，入场费为6464.49元。

乙组门槛为20万股，申购所需资金约6,464,492.80港元。

公司简介

根据中指研究院的资料，按2020年在管项目的已售总面积和2017~2020年总合约销售金额的复合年增长率计，中原建业在中国房地产代建公司中排名第一。

2020年，中原建业的在管项目的已售总建筑面积约为5.7百万平方米，市场份额为29.2%，及2017年至2020年总合约销售金额的复合年增长率为71.5%，两者均在中国所有同行中排名第一。此外，根据中指研究院的资料，公司于2020年的新增合约建筑面积达8.6百万平方米，在中国所有房地产代建公司中排名第二及市场份额为10.6%。

公司在快速增长的中国房地产代建行业中处于有利地位并从中获益，该增长源自中国的快速城镇化、对优质房地产开发项目的需求及中国房地产市场的发展。于往绩记录期间，公司的业务快速增长，公司在管项目数量及建筑面积由2018年1月1日的67个及11.5百万平方米增加至2020年12月31日的206个及25.5百万平方米。

财务状况方面，2018~2020年，公司录得的总收入分别为人民币6.76亿元、1.03亿元、11.52亿元，2018~2020年的复合增长率为19.45%；净利润分别为人民币4.04亿元、6.41亿元和6.82亿元，2018~2020年的复合增长率为19.07%。

公司本次招股引入祥来为基石投资者，将认购600万美元股份。根据招股书，祥来为一间于英属维京群岛注册成立的有限公司，由楼公望全资拥有。其投资主要专注于轻资产服务、零售及消费以及TMT。值得注意的事，祥来于房地产代建行业拥有投资经验，即为另一间于联交所上市的房地产代建公司的上市基石投资者。

所得款项净额8.5亿元（以发行价中位数计算），40.0%扩展至“大中原”地区的新市场并丰富服务种类；36.0%潜在收购房地产代建价值链的其他产业参与者；14.0%进一步提升信息技术系统及基础设施；10.0%一般公司及营运资金用途。