周四（4月29日）三大指数午后震荡回暖，证券股全天领涨。截至昨日收盘，上证指数收涨0.52%，创业板指涨0.03%。盘面上看，金融股发力，医美概念股持续发酵，二胎题材反复活跃；白酒领跌市场，病毒防治概念全面回撤。隔夜美股高位震荡，主要科技公司财报喜人，叠加货币政策宽松提振市场信心；欧洲主要股指走低。 多部门联合约谈部分从事金融业务的网络平台。腾讯、京东金融、字节跳动、美团金融等13家网络平台企业实际控制人或代表参加约谈。未来对网络平台企业金融业务的监管加强将是趋势，有助回归业务本源，降低市场风险，促使其更加合规发展。消息对传统银行构成提振，同时随着疫后宏观经济恢复，以及紧信用货币政策实施，低估值银行股可以关注。 三大航空公司一季报大亏140亿元，去年一季度亏损370亿元。亏损原因在于油价上涨以及疫情持续影响，航空业复苏受到挑战。相对而言，国内航线恢复更快，但票价恢复仍需时间；国外航线仍有待恢复。不过当前航空股基本反映了疫情的影响，此前国内航线为主的廉价航空公司股价表现较好，预计随着国内外疫苗注射的推进，国际航线的恢复，主力航空公司的股价修复可以期待。 昨晚，国家广电总局责成北京广电对《倩女幽魂》制作机构进行调查，并配合税务部门对涉嫌偷逃税行为进行调查。在监管部门查处“阴阳合同”及税务问题消息影响下，近期传媒股承压下跌。由于诸如此类不规范行为，过往很多传媒公司出品影片很叫座，但公司不赚钱，反映到Ａ股里传媒板块难出牛股。随着行业规范趋势，以及疫情的逐步修复，当前股价处于历史低位的传媒板块或从中期进入跟踪关注区域。 节前持股还是持币？由于长假效应及货币政策靴子有待落地，消息面存在不确定性，因此仍需适度控制仓位水平。市场风格方面，Ａ股板块走势更加均衡和全面，顺周期和非周期成长都有投资机会。策略上，建议控制仓位水平的前提下，继续自下而上选股，可适度关注以下方向个股：一是绝对估值低的金融板块，受益宏观经济修复；二是中游制造业具有产业链核心技术的公司；三是预计五一出行增长恢复，可以适度逢低关注文旅消费标的。另外，前期我们早班车持续提醒的医药生物板块，受益海外疫情波动近期表现较强。而周期股长期受益碳中和政策，短期受到关税影响市场情绪有所降温。

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