锂电池板块掀起涨停潮，昙花一现还是龙头觉醒
发布时间：2021-4-15 09:28阅读：285
问一问
月14日，锂电池板块大涨，万得锂电池指数（884039）涨3.36%。
天齐锂业、贤丰控股、科达制造等10只左右个股涨停。
消息面上，3月份的新能源汽车销售数据火爆，表明下游需求旺盛，此外，智利封国；2021上海车展将于4月19日至28日举办；盐湖提锂成本下降等消息，都在刺激着投资者做多情绪。
下游需求旺盛
3 月新能源汽车完成销量 22.6 万辆，已经连续 9 个月刷新当月历史新高。
具体数据来看，3 月，新能源汽车产销分别完成 21.6 万辆和 22.6 万辆，同比分别增长 2.5 倍和 2.4 倍，继续刷新当月历史产销记录。其中纯电动汽车产销分别完成 18.2 万辆和 19 万辆，同比分别增长 2.6 倍和 2.5 倍；插电混动汽车分别完成产销 3.4万辆和 3.6 万辆，同比分别增长 2 倍和 1.9 倍。1-3 月，新能源汽车产销分别完成 53.5 万辆和 51.5 万辆，同比分别增长 3.2 倍和 2.8 倍。
川财证券认为，新能源汽车 3 月销量超预期，全年销量或将突破 200 万辆。今年虽然全球汽车产业链出现芯片短缺情况，但预计对新能源汽车行业不会产生较大影响。
锂价上行，股价下挫
值得注意的是，今年虽然锂盐价格保持强势，但相关个股跌幅却十分惊人。天齐锂业从1月底的最高70元最低跌至33元；赣锋锂业最高从149元跌至87元。但同期锂盐价格却是翻倍以上涨幅。
去年四季度末，碳酸锂保价不过是4.5万元/吨，如今的保价是8.5万元/吨，几乎翻倍。
锂盐价格上行与上游矿山原材料紧缺有关。澳大利亚大型锂矿Altura在去年四季度宣布破产，导致锂矿供应出现缺口，加上前两年澳洲锂矿价格持续下行，一度跌破开采成本线，影响了部分新的开采扩张计划，澳洲方面整体的供应量有所缩减。
市场分析人士认为，锂盐与上市公司股价之间，出现严重背离，是因为之前去年涨幅太大，预期太满，此外机构抱团瓦解也导致场外资金不敢轻易进场。
4月14日，锂电池板块集体大涨，是否意味着上述逻辑已经完全演绎，马上要经历反转。
磷酸铁锂成为最大增量来源
值得注意的是，围绕着锂电池的技术路线之争，目前正迷雾散去。越来越多的企业加入磷酸铁锂电池的阵营。近日，宁德时代（董事长曾毓群在上海交通大学建校125周年子活动中表示，3-5年内磷酸铁锂电池的占比将越来越高。“目前来看，随着充电桩越来越多，电动车的续航里程不需要那么长，由于磷酸铁锂电池更便宜，因此其增长速度会非常快，磷酸铁锂占比会逐渐增加，三元电池则逐渐减少。”
另一方面，国内电动车、电池巨头比亚迪正全力推广刀片电池。4月7日晚间，比亚迪（002594）发布秦PlusEV、2021款唐EV等四款新车，全部搭载刀片电池。比亚迪董事长王传福亲自站台，称“从今天起，比亚迪旗下的纯电动车型将全面搭载刀片电池，也将全面启用针刺实验。”
3月的销售数据也显示，磷酸锂铁正迅猛增长。最新数据显示，3月我国动力电池装车量9.0GWh。其中三元电池共计装车5.1GWh，同比上升129%，环比上升53.1%；磷酸铁锂电池共计装车3.9GWh，同比上升627.9%，环比上升73.7%。
业界已经公认，磷酸铁锂已成为锂盐需求最大的增量。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
天齐锂业、贤丰控股、科达制造等10只左右个股涨停。
消息面上，3月份的新能源汽车销售数据火爆，表明下游需求旺盛，此外，智利封国；2021上海车展将于4月19日至28日举办；盐湖提锂成本下降等消息，都在刺激着投资者做多情绪。
下游需求旺盛
3 月新能源汽车完成销量 22.6 万辆，已经连续 9 个月刷新当月历史新高。
具体数据来看，3 月，新能源汽车产销分别完成 21.6 万辆和 22.6 万辆，同比分别增长 2.5 倍和 2.4 倍，继续刷新当月历史产销记录。其中纯电动汽车产销分别完成 18.2 万辆和 19 万辆，同比分别增长 2.6 倍和 2.5 倍；插电混动汽车分别完成产销 3.4万辆和 3.6 万辆，同比分别增长 2 倍和 1.9 倍。1-3 月，新能源汽车产销分别完成 53.5 万辆和 51.5 万辆，同比分别增长 3.2 倍和 2.8 倍。
川财证券认为，新能源汽车 3 月销量超预期，全年销量或将突破 200 万辆。今年虽然全球汽车产业链出现芯片短缺情况，但预计对新能源汽车行业不会产生较大影响。
锂价上行，股价下挫
值得注意的是，今年虽然锂盐价格保持强势，但相关个股跌幅却十分惊人。天齐锂业从1月底的最高70元最低跌至33元；赣锋锂业最高从149元跌至87元。但同期锂盐价格却是翻倍以上涨幅。
去年四季度末，碳酸锂保价不过是4.5万元/吨，如今的保价是8.5万元/吨，几乎翻倍。
锂盐价格上行与上游矿山原材料紧缺有关。澳大利亚大型锂矿Altura在去年四季度宣布破产，导致锂矿供应出现缺口，加上前两年澳洲锂矿价格持续下行，一度跌破开采成本线，影响了部分新的开采扩张计划，澳洲方面整体的供应量有所缩减。
市场分析人士认为，锂盐与上市公司股价之间，出现严重背离，是因为之前去年涨幅太大，预期太满，此外机构抱团瓦解也导致场外资金不敢轻易进场。
4月14日，锂电池板块集体大涨，是否意味着上述逻辑已经完全演绎，马上要经历反转。
磷酸铁锂成为最大增量来源
值得注意的是，围绕着锂电池的技术路线之争，目前正迷雾散去。越来越多的企业加入磷酸铁锂电池的阵营。近日，宁德时代（董事长曾毓群在上海交通大学建校125周年子活动中表示，3-5年内磷酸铁锂电池的占比将越来越高。“目前来看，随着充电桩越来越多，电动车的续航里程不需要那么长，由于磷酸铁锂电池更便宜，因此其增长速度会非常快，磷酸铁锂占比会逐渐增加，三元电池则逐渐减少。”
另一方面，国内电动车、电池巨头比亚迪正全力推广刀片电池。4月7日晚间，比亚迪（002594）发布秦PlusEV、2021款唐EV等四款新车，全部搭载刀片电池。比亚迪董事长王传福亲自站台，称“从今天起，比亚迪旗下的纯电动车型将全面搭载刀片电池，也将全面启用针刺实验。”
3月的销售数据也显示，磷酸锂铁正迅猛增长。最新数据显示，3月我国动力电池装车量9.0GWh。其中三元电池共计装车5.1GWh，同比上升129%，环比上升53.1%；磷酸铁锂电池共计装车3.9GWh，同比上升627.9%，环比上升73.7%。
业界已经公认，磷酸铁锂已成为锂盐需求最大的增量。
据行业数据，2020年我国磷酸铁锂的产能约27.9万吨。据测算，2021年至2023年，国内磷酸铁锂企业拟扩建产能超30万吨。
来源：wind咨询
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