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加紧“抢占”上游资源 多家光伏巨头签大单

光伏企业正加紧抢夺上游资源。近日，多家光伏企业传出签订光伏玻璃及硅料长单的消息。其中，金晶科技（600586）与隆基股份（601012）签订16亿元光伏玻璃大单。而隆基股份、中环股份（002129）与多晶硅龙头保利协鑫签订硅料采购协议。此前，亚洲硅业、保利协鑫、新疆大全、通威股份（600438）、新特能源五大硅料巨头已签订超过80万吨的硅料。

上周，中国光伏行业协会副理事长、秘书长王勃华表示，2020年国内新增装机规模同比增幅达到60%。

安信证券分析称，从当前时点看，2021年光伏装机需求确定性很高。其中，国内方面主要来自2020年平价（需要2021年底前并网）、户用以及大基地等项目；海外方面，疫情导致部分项目递延以及成本端的进一步下降预计将推动2021年需求快速增长。

有市场分析人士预计今年全球光伏市场规模将加速扩大，总计新增装机达到150到170吉瓦，海外规模会创新高。因此也就不难理解，光伏龙头抢夺上游资源的急迫感。

银河证券认为，考虑硅料环节的光伏产业链地位，主要从行业市场占有率高、成本结构健康、基本面向好，并结合中线趋势、在手订单数、经营现金流及估值情况，择优布局龙头品种。

安信证券推荐布局2021年供需较为紧张的硅料、玻璃和热场环节，重点推荐通威股份、大全新能源（美股）、福莱特（601865）（A+H）、金博股份，重点关注信义光能（港股）。