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  1月25日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

  国防军工：军工板块整体持仓大幅增长 关注9股

  建议重点关注被动电子元器件：振华科技，鸿远电子，火炬电子，宏达电子；信息化：睿创微纳，航天发展，航天电器，中航光电；民参军：上海沪工，红相股份，新雷能；新材料：中航高科，北摩高科，光威复材，西部超导；主机厂：中航沈飞，航发动力，中直股份，航天彩虹；改革：中航电子，四创电子；行业龙头公司的集合：军工龙头 ETF；中证国防 ETF……【点击查看全文】

  电子行业：中国“芯”全面启动 关注9股

  投资建议【半导体核心设计】韦尔股份、卓胜微、兆易创新、恒玄科技、圣邦股份、芯朋微、晶丰明源、思瑞浦、芯原股份；【军工芯片】紫光国微、景嘉微；【功率】华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、新洁能；【半导体代工、封测及配套】I D M:三安光电、闻泰科技、士兰微；晶圆代工：中芯国际、华润微；封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技；材料：鼎龙股份、晶瑞股份、雅克科技、安集科技、兴森科技、立昂微、华特气体、金宏气体、南大光电、沪硅产业；设备：北方华创、中微公司、华峰测控、长川科技、精测电子、至纯科技、万业企业、盛美半导体；【苹果链龙头】立讯精密、歌尔股份、京东方、领益智造、鹏鼎控股、比亚迪电子、工业富联、信维通信、大族激光、东山精密、长盈精密、欣旺达；【光学】瑞声科技、舜宇光学、丘钛科技、欧菲光、水晶光电、联创电子、苏大维格；【消费电子】精研科技、杰普特、科森科技、赛腾股份、智动力、长信科技；【面板】京东方 A、TCL 科技、激智科技；【元器件】火炬电子、三环集团、风华高科、宏达电子；【PCB】鹏鼎控股、生益科技、景旺电子、胜宏科技、东山精密、弘信电子；【安防】海康威视、大华股份……【点击查看全文】

  传媒行业：2生活圈消费景气度持续回升 关注4股

  投资建议 1。 新模式：建议关注具有私域属性的平台腾讯控股(0700.HK)、哔哩哔哩(BILI.O)、即将在港交所上市的快手(H01454.HK)等。2。 新业态：建议关注具备完善产品矩阵且研发能力优异的祖龙娱乐(9990.HK)、腾讯控股(0700.HK)、网易(NTES.O)、完美世界(002624.SZ)、三七互娱(002555.SZ)等。3。 新消费：建议关注垂直医美平台新氧(SY.O)、综合生活服务平台美团-W(3690.HK)，生活圈媒体分众传媒(002027.SZ)、三人行(605168.SH)及头部院线万达电影(002739.SZ)、横店影视(603103.SH)和内容制作龙头光线传媒(300251.SZ)等……【点击查看全文】

  煤炭行业：关注龙头煤企业绩改善 看好4股

  投资建议：本周秦港 5500 大卡动力煤价格在突破 1000 元/吨四天后回落至 967.5 元/吨。焦炭价格预计本周落实第 14 轮涨价 100 元/吨。后续随着全国气温逐步回升，局部地区疫情反复，春节将至，部分企业即将停工，电厂日耗将下降，之前旺盛的需求将有所回落。从 2020 年全年煤炭行业供需端运行数据来看，供给端，2020 年房地产投资 7%，韧性较强，预计 2021 年房地产投资力度不减，火电、粗钢、水泥三大主力耗煤产业 1-12 月产量同比增速分别为 1.2%、5.2%、1.6%，均呈现同比修复回升趋势。供给端，2020 年全年原煤产量同比增速为 0.9%，产量低位运行。总体来看，春节期间需求有所回落，保供依然是主基调，煤价预计短期高位运行后重回合理区间。煤价上涨的大环境下，煤企业绩改善预期增强，我们维持行业“推荐”评级，建议重点关注高股息高分红的煤炭龙头中国神华、陕西煤业、山西焦煤、兖州煤业……【点击查看全文】

  农业行业：农业持仓环比下降 关注景气板块配置机会

  投资建议与投资标的： 农林牧渔板块易受价格周期波动影响，但具备竞争优势的龙头有望受益周期下行对低效产能的出清，实现市占率的提升。随着生猪养殖恢复，饲料企业有望实现销量修复，而在原料价格大幅上行、养殖利润走低和禁抗推进，具备“成本优势+产品力”的优质饲料龙头竞争优势突显；此外大宗农产品价格景气向好，关注种植板块相应受益标的……【点击查看全文】

  有色金属：锂钴稀土等同步加速上涨或才开始 关注8股

  新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等，需求端逐渐复苏，供给端持续萎缩，“价格历史底、企业盈利底、产业政策底”恰提供了布局窗口，中长期三年景气上行周期大方向更是不变。核心标的：1)新能源汽车及 5G 产业链：赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、雅化集团、北方稀土、盛和资源、正海磁材等。2)贵金属：山东黄金、赤峰黄金、盛达资源等。3)基本金属：紫金矿业、云铝股份、神火股份、索通发展等……【点击查看全文】

  新能源车：龙头公司加速扩产 关注锂电池产业链

  投资建议电池：关注宁德时代、比亚迪，以及持续有客户突破的二线动力电池厂商，亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、孚能科技、欣旺达。正极：铁锂回潮与高镍趋势共舞，乘用车铁锂渗透率回升，铁锂正极价格企稳，头部企业有望迎来盈利改善，实现快速增长。高镍趋势确定，全球渗透率持续向上，供应格局相对较好。关注容百科技、德方纳米负极：本土企业配套海外电池龙头，一体化经营与原料端价格企稳盈利维持稳定。关注璞泰来，中科电气电解液：六氟磷酸锂价格持续上涨，21 年供应端缺口刚性，价格向上趋势或持续。电解液价格跟随回升，企业盈利情况有望改善，龙头企业放大规模优势，受益于景气周期。关注天赐材料、新宙邦隔膜：湿法隔膜是市场主流产品，龙头企业规模和成本优势显著，供应海外龙头，加快出口替代。关注恩捷股份、星源材质……【点击查看全文】

  新能源行业：2020年全国新增风、光装机71.67GW、48.20GW

  国内平价项目储备充足，海外需求快速恢复，碳中和目标引导中长期需求向好，光伏需求景气无忧；HJT 产业化大幕拉开，设备国产化有望加速 HJT 渗透。主流车企电动化进程持续加速，有竞争力的车型密集推出，有望刺激全球新能源汽车需求持续高增长；中游竞争格局持续优化，全球供应链加速导入；六氟磷酸锂、磷酸铁锂、碳酸锂等环节供需格局改善，价格有望持续反弹。电力设备方面，电网工程投资连续强复苏，特高压、数字新基建等领域投资持续推进，“十四五”景气有望持续，核心供货企业有望显著受益……【点击查看全文】

  汽车行业：MEB低价来袭供给持续改善 关注4股

  投资策略：在乘用车行业复苏周期中，建议把握强产品周期的整车投资机会，重点关注吉利汽车、长城汽车 H 等；零部件领域，我们持续看好电动化和智能化投资机会，重点推荐宁德时代(电新)、拓普集团、精锻科技，重点关注国轩高科、新泉股份、福耀玻璃、科博达等……【点击查看全文】

  家用电器：即将进入年报季重点 关注白电小电

  投资策略：积极推荐白电龙头美的集团，关注效率提升的海尔智家。小家电景气度持续，持续推荐线上经营能力强、品牌差异化、积极出海的小熊电器，以及充分受益于全球代工份额提升和摩飞自主品牌快速成长的新宝股份。厨电领域，我们看好集成灶品类赛道红利，行业渗透率持续提升，积极关注龙头浙江美大，以及受益于地产景气度回暖的老板电器，建议积极关注新上市的火星人……【点击查看全文】

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（文章来源：东方财富研究中心）

(责任编辑：DF062)

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