大资金都在调仓？散户下一步该如何？
发布时间：2021-1-15 11:26阅读：480
问一问
先看市场。这两天市场整体回调，指数连跌2天，又有种要转换风格的感觉，之前的抱团股集体回调，有些跌幅还不小，另外一边，之前死也不涨的一些传统行业突然发力，中国中车还搞个2连板。
前期跌幅比较大的科技股，近期整体涨幅不错，一些相关的指数ETF也涨了一波。
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总的来说，是场内一些大资金在做调仓，并非大资金撤离了。
这两年行情上涨的基础支撑因素还在，主要就是经济不好，叠加疫情，全球大放水，资产价格水涨船高。
什么时候开始收缩流动性，什么时候就要高度小心了。
至少2021年我估计还不会收缩流动性。
比如现在这个市场状态，整体炒作的比较贵，如果突然收缩流动性，那必然来个大跌，就跟2015年靠杠杆推上去，突然说要撤掉杠杆，严打配资，那不就跟给人搭梯子爬上去突然把梯子撤了一样嘛。。
现在也是同样的状态，最核心的观测指标应该是流动性。
流动性充裕，资金整体不撤离，那么就是在场内四处流窜，不停的换板块去买，比如最近很多人觉得消费，医药，电动车这种太贵了，那就卖了去买便宜的，银行，中国中车这种最近都涨了。
因为大家都是想赚快钱，同时也都是想抄底挖掘便宜货。
所以就会出现这种现象。
我是这样想的，如果跟大家采取同样的动作，不停的寻找性价比高的东西去买，必然没有超额收益，要想赚取超额收益，最起码不能跟韭菜采取同样的操作。
跟着市场风向转来转去，不被收割就不错了，赚快钱哪有那么容易？
而且我觉得，投资本质上就是投到好公司里，投给能力最强的那些老板，让他们去给我们股东打工，我已经买到最强的里边了，如果实在觉得太贵那就减仓呗，不能因为好公司贵了，就去买垃圾吧，现在这些估值很低的，整体来说公司确实不咋地。
所以我现在的想法，如果觉得贵的，要么减一点，要么就是拿部分仓位做做对冲。
而不想去抄底便宜货。
当然了，便宜货里如果有自己能看懂的，非常了解的行业和公司，确实是低估了，那也可以买。有这种机会，也欢迎大家留言说一声。
我个人中长线看好以下几个方向：大消费（火锅）、券商、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多。........今天跟一些机构的朋友交流，我发现做主观价值投资的朋友，尤其是科班出身的很多朋友，他们的方法就是按照书本上教的做好财务分析，然后听听电话会议，做做调研就买进去了。这种方法，可能比一般散户强一些，但我感觉还远远不够。投资的本质就是选到好公司买进去做股东。
投之前，应该是彻底的把一个行业和公司搞清楚，这需要下很多功夫，搞懂一个行业和公司没有那么容易。........再看消息面。最近疫情形势又有点严峻了。建议能打疫苗的朋友可以打一下，反正都免费，也没啥副作用。去年春节，刚有疫情的时候，我就判断，这个病毒估计短期消灭不了，所以当时斩仓割掉了受疫情影响最直接的航空机场，换入了消费医药科技。现在回头看，调仓调对了，赚回来更多，而且现在看病毒更是短期消灭不了，疫情还会长期反复。我们在做投资的时候要考虑这个因素，受益于疫情的行业和不受影响的行业是可以重点研究的，至少不能轻易去买直接受损的行业。
........招商银行业绩快报：2020年全年实现净利润同比增长4.82%。银行里的茅台，简称银茅。业绩也就这样，银行、地产的时代过去了。最近很多人总结了各行业的茅台，比如房地产行业的茅台是万科，简称茅房。
我觉得不管大家怎么总结，这些公司都不如茅台好，这个茅，那个茅，肯定不如茅台本身嘛，这个简称茅中茅。
........1/4家庭拿出50%以上身家炒股，2020年59%投资者赚钱，26%亏损。老百姓进股市的趋势刚刚起来。
在不错的行情里，还是有26%的股民亏损。
我们平时客户里，经常有人发我账户截图，普遍都是账户亏损几百万，看的我都肉疼，还有亏到上千万的。投资是认知的变现，对于大家来说，最重要的就是提升自己的认知，多学习，多理解投资的本质，才能让自己有更高的财富承载力，然后才能有更多钱。
因为2014年之前的几年，做啥工作都是做一家死一家，然后我就痛定思痛想了很多东西，想明白很多事。这就跟股民炒股是一样的，顺风顺水赚钱的时候都不会想太多，只有亏大钱的时候才都会多读读书，多思考，说话都像哲学家一样。。
........
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