国泰君安:关注迪士尼、PPP等主题投资机会
发布时间:2015-6-1 10:34阅读:453
大智慧阿思达克通讯社6月1日讯,国泰君安最新的中小盘策略周报指出,本轮牛市的推动因素并没有发生变化,调整是牛市中的正常现象,在目前的时点,判断未来市场的波动性会加大。未来50个基点的单次降息或者100个基点的单次降准才会产生风格切换的可能性。目前,仍然推荐成长股和主题性投资机会。
研报具体指出,看好上海迪士尼、PPP等四大主题投资机会。三主线掘金2015上海迪士尼主题机会。主线一:存在股权关联关系的公司。主线二:直接受益迪士尼乐园经济辐射效应影响的公司。主线三:与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司,上海迪士尼受益股票组合包括中路股份、界龙实业、豫园商城、陆家嘴、美盛文化等。
此外,稳增长和基建投资加码主线。包括PPP主线、长江经济带建设&成都新机场等。政府与社会资本合作模式在2014年是政策推出年,2015年是订单的签约落地年,会涉及到一大批上市公司。增发并购主线。
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