几个值得重视的板块...
发布时间：2020-11-11 08:54阅读：255
问一问昨晚外盘受疫苗新进展刺激暴涨。但主要涨的是疫情受困股。
这里截几个图是给大家看下股价大概在什么位置，基本都是相较疫情之前腰斩之后还在地下室的位置，所以昨晚出疫苗消息的确该涨。
然后昨晚外盘科技是跌的，尤其是之前受益疫情的板块大跌，典型比如奈飞。
对应到今天盘面的话走势类似。但差别在于，我们受益疫情的暴跌，受益疫苗的小涨，于是全天调整压力很大。这里反映市场的风险偏好低，另外跟涨跌幅制度有关。
A股现在主板和创板涨跌幅不同，导致主板的票很难吃到情绪溢价，板块难高潮。就比如像智慧农业这种，最近高度算可以了，但鲜有板块效应，这在以前是罕见的，就是因为交易制度导致的情绪错配。
那这也导致了主板的票很难吃到情绪溢价，像今天我估计没什么游资会去封上海机场、白云机场这种票。某种程度这是好事，对于资金建仓会给更多机会。具体走势先例，可以参考类似比亚迪这种走法，不像以前走连板，但趋势涨幅惊人。
但从逻辑上来说，白云和上机这种反转基本是确定的。白云的概率还更大点，因为它国内航班数量大概占七成左右，明年一季度大概率是同比大幅转正，所以这里回调之后还可低吸。
大家首先自然想到的是机场和航空。但是有心的还可以去深入挖掘，其实今年还有很多板块是受困疫情，这个多翻翻公司半年报季报什么的，其实都有讲。就比如佳禾智能可以看看，为什么其他tws产业链上个股今年基本大涨，它今年这么惨,就是因为它海外业务占比很高，具体可以翻翻中报，三季报。
除了机场航运，类似这种逻辑的，市场认知还不深，就有预期差。
这就好像新能源，的确还有机会。但一定是要关注还未被市场充分认知的。就比如像恩捷这种当然好，但如果没有先手的话，不好参与了。相反星源材质这种性价比就高了，逻辑之前讲过了。
市场还有两个方向要重视，一个是民营大炼化，一个是有色。这个我在周末听天风的路演里听到了，当时没太在意，因为不是自己熟悉的领域。但最近大涨。大炼化这块的逻辑我大致记得是因为海外钻井停工的多，石油开采的少。大炼化是石油产业链的下游。然后大炼化的下游需求并没减少。就比如桐昆股份的下游服装产业链，逻辑大致是这样，细的我再看看。
再就是有色，有色当时他们的逻辑是力推铜，是参考当时08年之后，全球经济复苏，表现最好的就是铜和金。金今年涨过了，然后推铜。最近市场涨的好的还有铝，扯上汽车产业链的逻辑。那就看铜和铝。但因为不是很擅长的领域，有色和大炼化这些方向，会相对少配点，上面顺周期的和新能车有预期的会多配点。
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