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  11月2日晚间，国务院发布了一份重磅文件：“汽车强国”的15年蓝图。这对于新能源汽车行业来说，无疑将是大利好。隔夜美股新能源车板块暴涨相迎，理想汽车一度大涨15%，收盘涨13.44%；蔚来一度大涨超14%，收盘涨近9%。此外，小牛电动涨9.21%，小鹏汽车涨7%。

  新能源汽车迎来超级“大礼包”

  11月2日，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。其中指出，要落实新能源汽车相关税收优惠政策，优化分类交通管理及金融服务等措施。推动充换电、加氢等基础设施科学布局、加快建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持，助力新能源汽车产业的发展。

  发展愿景方面，规划提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

  规划提出，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

  值得注意的是，由于《规划》强调了技术的重要性，提出“加大关键技术攻关，推动产业深度融合”。这使得新能源汽车产业链条上的技术型企业，持续受到资金青睐。

  代表之一为比亚迪。今年，比亚迪推出刀片电池，加速推进比亚迪电池向其他汽车品牌外供。在芯片和电子元器件方面，从消费级半导体产品技术到车规级半导体技术，比亚迪也在不断打破国际巨头的技术垄断。二级市场资金显然对于此类技术型企业另眼相看，比亚迪AB股最新市值已经超过3000亿元，已超过汽车行业“老大哥”上汽集团。

  另一个代表则是宁德时代。今日，宁德时代股价同样创出历史新高。根据近日披露的三季报显示，公司第三季度单季实现营收126.93亿元，实现归母净利润14.20亿元，同比均实现一定幅度增长。

  实际上，从全球来看，今年以来，新能源汽车产业链都在备受市场追捧。作为全球电动汽车龙头，特斯拉股价今年持续大涨，年内累计最大涨幅超过400%。从2019年第三季度开始，特斯拉已经连续5个季度实现盈利。

  汽车行业彻底反转？

  从二级市场资金的涌入逻辑来看，所相中的标的，并非仅仅局限在新能源汽车。江铃汽车11月2日晚间披露10月产销情况，10月销量达到3.4万辆同比大增25.72%，表明继前三季度之后，第四季度开局延续了此前良好的经营状况。

  具体来看，江铃汽车今年10月汽车销量34008辆，同比增长25.72%；前10月累计销量为254824辆，同比增长11.15%。产量方面，10月为3.15万辆，同比增长9.08%，今年1到10月达到22.9万辆，同比增幅接近12%。

  拆解来看，在轻型客车、卡车、皮卡、SUV四大类别中，产销量增幅最大的为卡车。今年公司累计产销量分别达到10.14万辆核10.17万辆，同比增幅均超过30%。

  从产业来看，正在呈现出老牌车企与新兴势力同台共舞、商用车与乘用车携手步入高景气的新特征。

  国内造车新势力上市车企股价表现普遍强势。蔚来年内股价上涨超过600%，目前市值突破400亿美元。蔚来最新发布的2020年10月的交付数据显示，10月共交付新车5055台，创品牌单月交付数新高，同比翻番，并自今年3月以来连续第8个月实现同比增长。这是蔚来月度交付数首次突破5000台。

  这也直接带来了汽车市场正在出现反转的新判断。近年来，我国汽车产销首次进入负增长周期，同时，受疫情等多重因素冲击，我国新能源汽车在今年上半年销量也陷入负增长。中国汽车工业协会数据显示，今年上半年，国内新能源汽车销量同比下滑44%至33.5万辆。而同期，欧洲新能源汽车销量同比增长52%，为40.33万辆。

  不过，从目前迹象来看，我国新能源汽车在目前已逐渐走出低谷，整车市场也在通往高景气。

  这种判断在刚刚结束的三季报中已经得到验证。不少汽车上市公司都录得了超市场预期的业绩增长，主要体现了汽车行业超预期的销量恢复、超预期的利润率弹性。

  11月2日，A股汽车板块再度大涨，主营乘用车灯具的星宇股份股价创出2011年上市以来新高；江铃汽车股价则收出10月28日以来的第三个涨停板。

  华创证券统计显示，乘用车Q3整体营收实现了9%的增长、净利增幅则达到64%。同时，零部件在Q3按中值法也实现了营收22%、净利33%的增幅。相较于整车，部分零部件公司的业绩回升幅度更超预期，这主要由于6-9月整车产量较3-5月显著回升带动零部件收入显著回升，同时海外需求恢复+新订单，推动零部件营收更加快速地上量，此外零部件公司普遍规模效应明显+新订单带来利润率提振，最终带动净利实现更高增速。

  华创证券预计，汽车行业景气改善将持续至少一年。“考虑2021年春节较晚，预计Q4乘用车批发同比继续增长。2021年考虑经济恢复带动中低端需求恢复，换购峰带动中高端需求加速释放，行业景气继续向上，景气度维持至少一年，车企及零部件盈利改善料也将持续。在汽车景气向上周期，估计我们将看到一批有竞争力的自主车企及零部件经营上台阶。”

  不过，汽车反转预期浓烈之下，并非所有A股车企都能享受本轮红利。

  众泰汽车就是其中代表。根据最新披露的财报，众泰汽车前三季度实现营收9.81亿元，同比下滑72.68%；亏损15.63亿元。继9月被浙江永康农商行申请预重整之后，时隔一个月时间，*ST众泰正式被浙江永康农商行申请重整。

  也并非所有产业链条都在享受高景气度。以天汽模为例，这家从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的公司，在2020年前三季度，实现营业收入8.28亿元，同比下降39.68%；归属于上市公司股东的净利润更是亏损1.27亿元，同比下降240.27%；基本每股收益-0.14元。

  可见，在整体反转预期之下，市场的大浪淘沙也在持续演绎。

  资金竞逐

  消息面上的刺激，叠加汽车行业的新逻辑，成为A股汽车板块持续遭遇资金竞逐的两大因素。

  从目前可见的迹象来看，外资正在成为买入A股市场汽车板块的重要主力之一。

  11月2日，江铃汽车再度涨停，近4日3板。盘后龙虎榜显示，深股通大举买入4352万元，并卖出2562万元，此外，中国银河绍兴营业部也买入1994万元。10月29日起，深股通已经连续多日登榜公司龙虎榜单。

  被北上资金所相中的，并非只有近期大涨的江铃汽车。11月2日，深股通资金还大幅买入中国重汽，买入金额逼近8000万元。此外，机构专用账户也大举买入中国重汽，成为公司股价封上涨停的重要贡献者。

  资金的持续围猎之下，也在同步改变着A股“市值生态”。就在11月2日，创业板首次出现了市值超过6000亿元的公司，宁德时代以6060亿元的市值，不仅比排名第二位的迈瑞医疗要高逾1000亿元(就在2019年底，宁德时代的市值还和迈瑞医疗大体相当)，而且已经超越了美的集团等主板白马，其A股市值已经与中国石油比邻。

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