光伏玻璃价格再次上涨，概念股拉升上扬，阳光电源涨逾17%
发布时间：2020-11-2 13:29阅读：402
问一问光伏概念2日盘中震荡走高，截至发稿，截至发稿，阳光电源涨逾17%，先导智能涨逾10%，晶澳科技涨停，捷佳伟创涨逾9%，福莱特、爱旭股份涨逾7%，特锐德、通威股份、南玻A等涨幅超6%。
数据显示，上周光伏玻璃（3.2mm镀膜）均价为41元/m²，上涨10.8%；光伏玻璃（2.0mm镀膜）均价为33元/m²，上涨17.9%。
华西证券指出，四季度步入抢装阶段，光伏玻璃持续涨价印证下游装需求旺盛和紧缺局面。双面组件可带来不同程度的发电量增益，有利于降低度电成本、提升下游电站的投资回报率。考虑到光伏发电平价后下游对于发电量提升的需求，预计双面组件渗透率将持续提升，有望驱动光伏玻璃需求持续增长。
光伏需求开启上行通道：1）短期看，2020年竞价项目四季度抢装启动，海外需求逐步修复，行业景气度上行，全年装机规模预计较为乐观。2）国内补贴完全退坡后，平价项目将接棒竞价项目，已公布的平价项目规模将成为补贴退坡后国内装机需求的重要支撑部分之一。3）中长期全球光伏发展趋势明确。
华西证券建议，关注市场变化下的产业链价格及技术变革下的结构性机遇：
硅料短期供应锐减带来价格跳涨，突发供需矛盾将随着后续供应恢复得到一定缓解，但近两年硅料新增供应有限，考虑需求向上趋势，预计后续硅料将继续保持供应偏紧格局。硅料供应能力也将是未来下游竞争的关键因素之一。
大尺寸组件将带来bos成本的下降，有望成为短期对冲组件涨价的有效方式，以保障电站IRR水平，预计涨价将加快大尺寸硅片、电池片的应用速度。
双玻组件渗透率提升，光伏玻璃及POE胶膜供应偏紧，头部厂商将显著受益。
根据前期规划，预计可再生能源“十四五”规划将稳步推进。平价后风电、光伏等装机规模将不再受补贴总额束缚，可再生能源装机规模提升将加大对储能的需求，预计储能领域有望迎来发展契机。
成本优势与技术领先是光伏产品企业的立足之本，上游价格快速上涨将加速行业出清，市占率集中环节话语权将得到提升，应重视头部企业的阿尔法机会；垂直一体化厂商有望在价格波动时显现出产品竞争优势。
随着补贴缺口问题的解决和后续新增项目脱离补贴依赖，运营商有望迎来价值重估。
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